Η Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο

Στο χρηματιστήριο του Όσλο μπαίνει η εταιρεία Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η αποτίμηση της εταιρίας εκτιμάται στα $5,1 δισ. ενώ όπως αναφέρει το TW εξετάζεται και το double listing στις ΗΠΑ. Η Capital Tankers, με έδρα την Αθήνα, αντλεί έως και 345 εκατ. δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετοχών στη νορβηγική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης ενός μεγάλου προγράμματος νεότευκτων.

Οι Fearnley Securities και Pareto Securities θα είναι οι κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές της συναλλαγής, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην εισαγωγή της εταιρείας στο Euronext GrowthOslo από περίπου τις 17 Μαρτίου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Jerry Kalogiratos δήλωσε: “Η Capital Tankers προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία επένδυσης στον νεότερο και τεχνολογικά πιο προηγμένο στόλο δεξαμενόπλοιων αργού στις δημόσιες αγορές, με τη στήριξη ενός από τους κορυφαίους ναυτιλιακούς ομίλους παγκοσμίως, ισχυρές δυνατότητες δημιουργίας ταμειακών ροών, ελκυστική αποτίμηση, ενσωματωμένη προαιρετικότητα από τις 13 επιλογές πλοίων μας και σαφή δέσμευση για αποδόσεις προς τους μετόχους”.

Η κίνηση αυτή του Έλληνα εφοπλιστή έρχεται σε μια περίοδο έντονης άνθησης της αγοράς δεξαμενόπλοιων, με ιστορικά υψηλά ναύλων για τα VLCC και με τους υφιστάμενους ιδιοκτήτες VLCC να διαπραγματεύονται πάνω από την καθαρή αξία ενεργητικού.

Η Capital Clean Energy Carriers

Στο μεταξύ, μετά την επιτυχή έκδοση και υπερκάλυψη του εταιρικού ομολόγου της, η Capital Clean Energy Carriers ξεκινά σήμερα την πορεία της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σημειωνεται ότι με ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση και υπερκάλυψη κατά 1,75 φορές ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο ύψους 250 εκατ. ευρώ της Capital Clean Energy Carriers, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η τιμή διάθεσης των ομολογιών προσδιορίστηκε στα €1.000 ανά ομολογία, με την τελική απόδοση να ορίζεται στο 3,75% και το επιτόκο στο 3,75% ετησίως.