Νέο πλάνο εξαγορών από την Ideal Holdings

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 48 εκατ.ευρώ που θα διατεθεί αποκλειστικά για εξαγορές νέων πλειοψηφικών συμμετοχών σε ελληνικές εταιρείες διενεργεί ο όμιλος Ideal Holdings έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου.

Ο επικεφαλής του ομίλου κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου διευκρίνισε πως οι εταιρείες που υπάγονται στον έλεγχο του (Attica Πολυκαταστήματα, Μπάρμπα Στάθης, εταιρείες πληροφορικής) έχουν ίδια δυνατότητα εξυπηρέτησης των επενδυτικών τους σχεδίων, και άρα η συσσώρευση κεφαλαίων τόσο από την ΑΜΚ όσο και από τη στρατηγική συμμαχία με την Oak Hill αποσκοπεί σε περαιτέρω εξαγορές υγιών επιχειρήσεων.

Ο ορίζοντας επένδυσης είναι μόλις 18 μήνες από την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, οπότε οι εξελίξεις θα είναι άμεσες. Όπως ανέφερε στη διάρκεια σχετικής παρουσίασης ο πρόεδρος του ομίλου μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα έχει διαθέσιμα κεφάλαια 100 εκατ.ευρώ, ενώ μαζί με την πρόθεση της Oak Hill να συνεπενδύσει 200 εκατ.ευρώ αλλά και ενδεχόμενο δανεισμό ακόμη 100 εκατ.ευρώ, η δύναμη πυρός για νέες επενδύσεις θα ενέρχεται στα 400 εκατ.ευρώ.

Οι στόχοι εξαγορών δεν περιλαμβάνουν τη λιανική, την πληροφορική (σ.σ. κλάδοι που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου), ούτε στον hot κλάδων των ακινήτων αλλά σε παραγωγικές εταιρείες του ευρύτερου μεταποιητικού τομέα, αλλά και των τροφίμων.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ideal Holdings θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 8 εκατ. νέων μετοχών με εύρος τιμής διάθεσης 5,8–6,10 ευρώ που αντιστοιχεί σε περίπου 15% της σημερινής κεφαλαιοποίησης της εταιρίας με τα προσδοκώμενα έσοδα να κυμαίνονται μεταξύ 46,4 εκατ. έως 48,8 εκατ. ανάλογα με το που θα διαμορφωθεί η τελική τιμή διάθεσης.

Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει από σήμερα 11 Ιουνίου έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου. Από τα 8 εκατ. μετοχές θα διατεθούν 2,4 εκατ. μετοχές (30% της έκδοσης) σε υφιστάμενους μετόχους οι οποίοι θα λάβουν τουλάχιστον το 5,2% του αριθμού των μετοχών που κατέχουν. Οι υπόλοιπες 5,6 εκατ. μετοχές (70% της έκδοσης) θα διατεθούν αναλογικά σε νέους ιδιώτες επενδυτές, όπως επίσης και σε υφιστάμενους μετόχους αν έχουν εγγραφεί για ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που τους αναλογεί στο 30% της έκδοσης.

Η πορεία των εταιρειών

Στην εκδήλωση μίλησαν και τα στελέχη των τριών εταιρειών που είναι κάτω από την ομπρέλα της Ideal Holdings.

Ο κ. Νικήτας Ποθουλάκης διευθύνων σύμβουλος της Μπάρμπα Στάθης τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ύψους 30 εκατ. ευρώ που μεταξύ άλλων προβλέπει και την επαναδραστηριοποίηση του εργοστασίου στη Λάρισα (παλιά Froza) που θα δημιουργήσει 120 νέες θέσεις εργασίας.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος των Attica Stores κ. Διονύσης Δουλαβέρης σημείωσε ότι τα πολυκαταστήματα υποδέχονται πάνω 6,8 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως και πάνω από 11 εκατομμύρια επισκέπτονται το e-shop, το οποίο φέτος τρέχει με ανάπτυξη πωλήσεων πάνω από 35%. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε επενδύσεις 30 εκατ.ευρώ και θα δαπανήσει επιπλέον 15 εκατ.ευρώ έως το 2027 για αναβάθμιση των υφιστάμενων πολυκαταστημάτων της αλλά και σε τεχνολογικές εφαρμογές. Πρόσθεσε δε ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για τη μίσθωση τριών καταστημάτων (συνολικό εμβαδό 1.000 τ.μ.) στο εμπορικό κέντρο Riviera Galleria που αναπτύσσει η Lamda Development στο Ελληνικό.

Ο κ. Πάνος Βασιλειάδης, αναφέρθηκε στον κλάδο της Πληροφορικής όπου κάτω από την Byte έχουν περάσει οι εταιρείες Αdacom, Bluestream και Ideal Solution δημιουργώντας έναν όμιλο με δραστηριότητες στο software, στο hardware, την κυβερνοασφάλεια και τις υποδομές cloud. 4. Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε 30 χώρες, ενώ η Adacom (κυβερνοασφάλεια) το 30% των εσόδων της το έχει από το εξωτερικό. Ο κ. Βασιλειάδης επισήμανε ότι ο όμιλος το 67% των εσόδων του το λαμβάνει από τον ιδιωτικό τομέα και το 33% από το δημόσιο.