CrediaBank: “Σήμα” Thrivest στο Υπερταμείο για μη συμμετοχή στην ΑΜΚ

Σαφές μήνυμα υπέρ της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, ύψους έως 300 εκατ. ευρώ, έστειλε στην επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση ο Αλέξανδρος Εξάρχου, εκ των επικεφαλής της Thrivest, με επιστολή που κοινοποιήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας.

Η Thrivest, η οποία ελέγχει ποσοστό λίγο άνω του 50% της CrediaBank, γνωστοποίησε ότι θα υπερψηφίσει την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για την υλοποίηση της αύξησης, καθώς και την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων, θέση που συνδέει ευθέως με την ανάγκη να προσελκυστούν νέοι επενδυτές και να διευρυνθεί η ελεύθερη διασπορά της μετοχής.

Στην επιστολή του, ο κ. Εξάρχου ξεκαθαρίζει ότι η Thrivest θεωρεί αναγκαία την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, ακριβώς επειδή υπό τις παρούσες συνθήκες αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της συναλλαγής. Παρά το γεγονός ότι η ίδια η Thrivest θα υποστεί dilution από την είσοδο νέων κεφαλαίων, η πλευρά του βασικού μετόχου εμφανίζεται διατεθειμένη να στηρίξει το εγχείρημα, εκτιμώντας ότι η CrediaBank δεν πρέπει να αρκεστεί στον ρόλο του πέμπτου τραπεζικού πόλου, αλλά να ενισχύσει ουσιαστικά το αποτύπωμά της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Thrivest θέτει, ωστόσο, μία κρίσιμη παράμετρο: θεωρεί ότι για να πετύχει η αύξηση θα πρέπει και το Υπερταμείο να παραιτηθεί από τα δικαιώματα προτίμησής του και να μη συμμετάσχει στο βιβλίο προσφορών. Κατά την ίδια προσέγγιση, μόνο έτσι μπορεί να διευκολυνθεί η είσοδος νέων, κυρίως ξένων αλλά και Ελλήνων επενδυτών, να ενισχυθεί ο πολυμετοχικός χαρακτήρας της τράπεζας και να αυξηθεί ουσιαστικά το free float.

Το Υπερταμείο, από την πλευρά του, μέσω του εκπροσώπου του στη συνέλευση, επανέλαβε ότι οποιαδήποτε τελική στάση θα ληφθεί θεσμικά, με βάση το πλαίσιο του νόμου 3864 και κατόπιν απόφασης του διοικητικού του συμβουλίου, ενώ δεν αμφισβήτησε τις σχετικές διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί.

Στην ίδια συνέλευση, η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, υπερασπίστηκε τη στρατηγική της διοίκησης, απαντώντας σε ενστάσεις μετόχων σχετικά με το ενδεχόμενο σημαντικής απομείωσης της συμμετοχής του Υπερταμείου. Όπως ανέφερε, η συνέλευση δεν αποφασίζει σήμερα το ακριβές ύψος της αύξησης ούτε την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, αλλά την εξουσιοδότηση προς το ΔΣ ώστε να κινηθεί μέσα στο 2026 όταν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν. Με αυτό το δεδομένο, δεν μπορεί ακόμη να ποσοτικοποιηθεί η τελική μεταβολή της συμμετοχής οποιουδήποτε μετόχου.

Η κ. Βρεττού έδωσε δύο βασικές αιτιολογήσεις για την ΑΜΚ. Η πρώτη αφορά την ενίσχυση της ελεύθερης διασποράς, η οποία, όπως έχει επισημανθεί και από την τράπεζα, αποτελεί υποχρέωση αλλά και ισχυρό σήμα επιστροφής στην κανονικότητα. Η δεύτερη αφορά την κεφαλαιακή θωράκιση της CrediaBank σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και μεταβλητότητα. Όπως υποστήριξε, η ενίσχυση των κεφαλαίων αυξάνει την ενσώματη καθαρή θέση της τράπεζας και, κατ’ επέκταση, τη συνολική αξία για τους μετόχους.

Υπενθυμίζεται ότι η CrediaBank έχει ήδη γνωστοποιήσει πως η αύξηση έως 300 εκατ. ευρώ σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με συνδυασμένη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και διεθνή προσφορά στο εξωτερικό, υπό την αίρεση των συνθηκών της αγοράς και των σχετικών εγκρίσεων. Παράλληλα, έχουν ήδη αναφερθεί cornerstone investors που προτίθενται να καλύψουν σημαντικό μέρος της έκδοσης, στοιχείο που ενισχύει το αφήγημα της διοίκησης περί ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος.