“Ποδαρικό” στις αγορές με δεκαετές ομόλογο

Tην πρώτη του έξοδο στις αγορές για το 2026, με ένα νέο 10ετές ομόλογο πραγματοποιεί σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης δημοσίου Χρέους.

Στο φόντο απειλών για παγκόσμια αναταραχή, στόχος είναι, έγκαιρα, να καλυφθεί σημαντικό μέρος των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας. Αναμένεται να αντληθούν 3,5-4 δισ. ευρώ, ανάλογα βεβαίως και με τη ζήτηση, καλύπτοντας έτσι περίπου το 45%-50% του προγράμματος δανεισμού του 2026.

Στην κοινοπρακτική έκδοση του 10ετούς ομολόγου, που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, κοινοί ανάδοχοι είναι (joint lead managers) οι BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan και Morgan Stanley.

To βιβλίο των προσφορών αναμένεται να ανοίξει σήμερα οπότε θα γίνει και η τιμολόγηση του νέου ομολόγου.  Χθες πάντως στη δευτερογενή αγορά (ΗΔΑΤ) η απόδοση του 10ετούς ομολόγου είχε διαμορφωθεί στο 3,35% με αποτέλεσμα το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου (2,80%) να υποχωρεί στο 0,55%.

Συνολικά, φέτος, η Ελλάδα αναμένεται να αντλήσει από τις αγορές ποσό της τάξης των 8 δισ. ευρώ εντός του 2026, ώστε να καλύψει στοιχειωδώς τις δανειακές της ανάγκες. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 αντλήθηκαν περί τα 7,6 δισ. ευρώ.