Τράπεζες: “Φουλ” επίθεση στις νέες εκταμιεύσεις

Εντολή να «ανοίξουν», μέχρι το τέλος του έτους, οι κάνουλες της χρηματοδότησης προς την πραγματική οικονομία, σε πρωτόγνωρο τα τελευταία χρόνια ρυθμό, έχουν δώσει οι διοικήσεις των συστημικών τραπεζών στις αρμόδιες διευθύνσεις πιστοδοτήσεων.

Μάλιστα όπως επισημαίνουν υψηλόβαθμες τραπεζικές πηγές, η αύξηση της ροής των νέων δανείων αφορά όλο το φάσμα της οικονομίας, από τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις μέχρι τα νοικοκυριά και τα στεγαστικά δάνεια.

Όπως τονίζουν στο NEWS 24/7 οι ίδιες πηγές η αύξηση των δανειακών χαρτοφυλακίων αποτελεί μονόδρομο για το εγχώριο πιστωτικό σύστημα καθώς αποτελεί τον μόνο ασφαλή τρόπο για να διατηρήσουν την κερδοφορία τους και τα επόμενα χρόνια, με δεδομένη τη μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ και του γεγονότος ότι η κερδοφορία βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στα επιτοκιακά δάνεια. Στα τραπεζικά επιτελεία γνωρίζουν καλά πως με δεδομένη τη μείωση των επιτοκίων, η ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης αποτελεί τον βασικό μοχλό για μία βιώσιμη και ισχυρή κερδοφορία των τραπεζών τόσο για την φετινή χρήση όσο και την επόμενη.

Στις μεγάλες επιχειρήσεις η μερίδα του λέοντος

Το μεγάλο βάρος, λόγω των μεγάλων εκταμιεύσεων αλλά και λόγο του ανοίγματος που επιχειρείται σε νέες αγορές στο εξωτερικό, έχει πέσει από πλευράς των τραπεζών στα διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια. Πρόκειται για στρατηγική που δικαιολογείται αρχής γενομένης από την εξωστρέφεια που αναπτύσσει εκ νέου το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την αναβάθμισή του στη «σκακιέρα» του διεθνούς ανταγωνισμού.

Τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα συμμετέχοντας σε διεθνή γκρουπ τραπεζών που χρηματοδοτούν μεγάλα επενδυτικά έργα σε υποδομές, ενέργεια, βιομηχανία, αλλά και real estate και τηλεπικοινωνίες, αναμένεται ότι θα χορηγήσουν φέτος δάνεια που θα ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για επιχειρηματική δραστηριότητα με μεγάλο γεωγραφικό εύρος που κατανέμεται από την Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έως τα Βαλκάνια και φυσικά την Δυτική Ευρώπη.

Η συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών σε διεθνή κοινοπρακτικά σχήματα είναι αποτέλεσμα της αυξημένης ρευστότητας που δεν μπορεί να απορροφηθεί εξ ολοκλήρου από την εγχώρια αγορά. Την ίδια στιγμή πρόκειται για «δουλειές» με σαφώς καλύτερους όρους καθώς στην εγχώρια αγορά ο οξύς ανταγωνισμός και οι λίγες μεγάλες επιχειρήσεις και αντίστοιχα projects δανειοδότηση «κανιβαλίζουν» τα περιθώρια κέρδους.

Για το συγκεκριμένο κομμάτι στρατηγικής οι διοικήσεις των τεσσάρων συστιμικών τραπεζών έχουν ήδη ενημερώσει την διεθνή επενδυτική κοινότητα κατά τις παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων εννεαμήνου.

Βελτίωση συνθηκών και για τις ΜμΕ

Την ίδια στιγμή οι εκταμιεύσεις νέων επιχειρηματικών δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους, με ρυθμό αύξησης κοντά στο 16%, αγγίζοντας τα 1,21 δισ. ευρώ. Μάλιστα ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα για δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ήταν ο δεύτερος υψηλότερος στην ευρωζώνη, στο 16,6% . Το ποσοστό αυτό είναι εξαπλάσιο του μέσου ετήσιου ρυθμού πιστωτικής επέκτασης προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις για το σύνολο της ευρωζώνης (2,7%). Η ίδια τάση συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς και το β’ εξάμηνο του έτους.

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά

Παράλληλα «κόκκινο» έχει κτυπήσει ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών και στα δάνεια ιδιωτών και πιο συγκεκριμένα στη Στεγαστική Πίστη όπου τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται σταθερή αποκλιμάκωση των επιτοκίων και συνεχή προώθηση επιθετικών προσφορών για την προσέλκυση πελατών.

Μεγάλοι ωφελημένοι όσοι επιλέξουν να προχωρήσουν στην αγορά κατοικίας με δανεισμό καθώς τα προγράμματα τόσο κυμαινόμενου, όσο και σταθερού επιτοκίου, καθίσταναι συνεχώς φθηνότερα οδηγώντας τις μηνιαίες δόσεις σε χαμηλότερα επίπεδα.

Την μερίδια του λέοντος διεκδικούν τα στεγαστικά σταθερού επιτοκίου από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής.

Επιπλέον, οι περισσότερες τράπεζες διαθέτουν προνομιακά δάνεια ειδικά για όσους είναι έως 50 ετών, προκειμένου να δώσουν εναλλακτική λύση σε όσους δεν καταφέρνουν να εναχθούν στην κρατική δράση «Σπίτι Μου».

Τα επιτόκιά τους είναι κατά βάση σταθερά και προβλέπουν έκπτωση σε σύγκριση με τα κλασικά στεγαστικά δάνεια. Συγκεκριμένα, ξεκινούν από:

• 2,5% σταθερό για 3 ή 5 έτη
• 3,7% σταθερό για 7 ή 10 έτη
• 4,1% για 15 ή 20 έτη
• 4,2% για 25 ή 30 έτη

Στα 15 δις νέα δάνεια ο στόχος του 2025

Το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2025 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αύξησαν τα ενήμερα δάνειά τους και κατ’ επέκταση τη βάση εσόδων τους κατά περίπου 10,5 δισ. ευρώ. Η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Eurobank διαμορφώθηκε στα 3,3 δισ., στην Εθνική στα 1,8 δισ. ευρώ, στην Πειραιώς στα 3,2 δισ. ευρώ και στην Alpha Bank στα 2,2 δισ. ευρώ (+14%).

Η πιστωτική επέκταση συνεχίστηκε και το γ’ τρίμηνο με τις καθαρές χορηγήσεις να διαμορφώνονται σε 3 δισ. ευρώ ανεβάζοντας το σύνολο στο εννεάμηνο στα 10,5 δισ. ευρώ έναντι αρχικού ετήσιου στόχου 12 δισ. ευρώ.

Οι Έλληνες τραπεζίτες, όπως έχουν δηλώσει, στα τέλη του 2024, σε συναντήσεις τους με μεγάλους διεθνείς επενδυτικούς οίκους είχαν στόχο για νέα δάνεια τουλάχιστον ύψους 10 δισ. ευρώ το 2025. Όμως με βάση το εννεάμηνο, οι διοικήσεις των συστημικών τραπεζών προχώρησαν σε αναβάθμιση των στόχων πιστωτικής επέκτασης και με βάση τις νέες εκτιμήσεις θα ξεπεράσουν τα 13,8 δισ. ευρώ του 2024.