Metlen: Στο “στόχαστρο” εξαγορά μεγάλης μονάδας αλουμινίου στη Γαλλία

H Metlen Energy and Metals, σύμφωνα με το Bloomberg, βρίσκεται μεταξύ των βασικών διεκδικητών για την εξαγορά της Aluminium Dunkerque Industries France, του μεγαλύτερου χυτηρίου αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μάλιστα έχει και εξασφαλισμένα συμβόλαια ρεύματος σε πολύ ανταγωνιστική τιμή.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η ιδιοκτήτρια εταιρεία, American Industrial Partners (AIP), εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης μετά από περίοδο ισχυρής οικονομικής επίδοσης.

Η AIP απέκτησε τον έλεγχο της Aluminium Dunkerque το 2021, αφού αγόρασε μη εξυπηρετούμενο χρέος αξίας αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που συνδεόταν με το χυτήριο και το χρησιμοποίησε για να αποσπάσει την ιδιοκτησία από την GFG Alliance του Σαντζίβ Γκούπτα, η οποία αντιμετώπιζε τότε σοβαρές δυσκολίες.

Την περίοδο εκείνη, οι εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας πίεζαν τα εργοστάσια αλουμινίου σε ολόκληρη την Ευρώπη σε βαθιά κρίση.

Η εταιρεία εξετάζει πλέον μια πιθανή πώληση, έπειτα από την ισχυρή οικονομική επίδοση τους τελευταίους μήνες και την υπογραφή μακροπρόθεσμης συμφωνίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με την Electricité de France SA νωρίτερα φέτος, ανέφεραν οι πηγές, που ζήτησαν ανωνυμία καθώς οι διαπραγματεύσεις είναι ιδιωτικές.

Εταιρείες όπως η Rio Tinto Group, η Glencore Plc και η Metlen Energy and Metals Plc έχουν ήδη καταθέσει μη δεσμευτικές προσφορές για τη γαλλική εταιρεία, σύμφωνα τις πληροφορίες που μεταφέρει το Bloomberg.

Η AIP, η Rio Tinto, η Glencore και η Metlen αρνήθηκαν να σχολιάσουν.  Η συμφωνία με την EDF καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών του εργοστασίου σε ηλεκτρική ενέργεια για περίοδο 10 ετών, με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η μονάδα

Το εργοστάσιο διαθέτει ετήσια παραγωγή 300.000 μετρικών τόνων αλουμινίου και κύκλο εργασιών άνω των €800 εκατ. ($921 εκατ.), σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.  Το χυτήριο ειδικεύεται στην παραγωγή πλακών αλουμινίου και κραμάτων για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, των μεταφορών και της συσκευασίας.

Όπως αναφέρεται, η ζήτηση για αυτά τα προϊόντα έχει υποχωρήσει λόγω της επιβράδυνσης της της επιβράδυνσης της βιομηχανικής δραστηριότητας στην περιοχή, αλλά οι προοπτικές για το αλουμίνιο έχουν βελτιωθεί.

Να σημειωθεί ότι οι τιμές του αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου καταγράφουν άνοδο άνω του 10% φέτος.

Η AIP, η οποία διαχειρίζεται πάνω από $16 δισ. σε κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών, εξετάζει επίσης την εισαγωγή της Aluminium Dunkerque στο χρηματιστήριο ως εναλλακτική λύση έναντι της πώλησης, με το Euronext να αποτελεί πιθανό τόπο εισαγωγής, ανέφερε ένα από τα πρόσωπα.

Οι Goldman Sachs Group Inc., Societe Generale SA και Messier & Associés λειτουργούν ως σύμβουλοι της AIP σχετικά με τις πιθανές επιλογές, σύμφωνα με δύο από τα πρόσωπα.  Η Goldman Sachs και η Messier & Associés αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Εκπρόσωπος της Societe Generale δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Να σημειωθεί ότι για την εν λόγω κίνηση είχε δώσει μια “πρόγευση” ο πρόεδρός της, Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά την ανακοίνωση του τρίτου κατά σειρά μετασχηματισμού του ομίλου, στις αρχές Νοεμβρίου. Εκεί είχε κάνει λόγο για στοχευμένες εξαγορές και συνεργασίας ως βασικά σημεία της πορείας.

Να σημειωθεί ότι, η μεγάλη βιομηχανία αλουμινίου στη Δουνκέρκη της Γαλλίας, αν και σήμερα είναι ζημιογόνα, μπορεί με τις κατάλληλες κινήσεις να μετατραπεί σε κερδοφόρα και να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το “Αλουμίνιον της Ελλάδος”. Η κίνηση αυτή, εφόσον ολοκληρωθεί, θα ενισχύσει σημαντικά το αποτύπωμα της Metlen στον ευρωπαϊκό χώρο των μετάλλων και θα προσδώσει νέες προοπτικές εξαγωγικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, ο  όμιλος βρίσκεται σε συζητήσεις με αμερικανικούς φορείς για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής γαλλίου, ενός κρίσιμου μετάλλου με στρατηγική σημασία. «Οι ΗΠΑ παράγουν 30 τόνους τον χρόνο, ενώ εμείς ετοιμαζόμαστε να παράγουμε 50. Καταλαβαίνουμε όλοι τη διαφορά και τις δυνατότητες που ανοίγονται», σημείωσε.

Παράλληλα, η Metlen ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στον τομέα της άμυνας, όχι ως απλός εργολάβος έργων, αλλά με στόχο τη δημιουργία ενός τεχνολογικού hub που θα παράγει πλήρως καθετοποιημένα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ο όμιλος προχωρά σε νέες επενδύσεις στον Βόλο, όπου σχεδιάζει την εξαγορά έκτου εργοστασίου, ενώ ήδη διαθέτει πέντε μονάδες παραγωγής. «Κρατήστε το αυτό», σχολίασε ο κ. Μυτιληναίος, υπονοώντας ότι η παρουσία της Metlen στην αμυντική βιομηχανία θα διευρυνθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες.

Το ομόλογο

Να σημειωθεί ότι, λίγες μέρες πριν με υπερκάλυψη που έφτασε τις τέσσερις φορές έκλεισε το βιβλίο προσφορών που έχει ανοίξει η Metlen, καθώς συγκεντρώθηκαν πάνω από 2 δισ. ευρώ.