Πειραιώς: Eξαγορές, νέα δάνεια 20 δισ. και μερίσματα 5 δισ. ως το 2030

Με σαφή στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε το νέο επιχειρηματικό της σχέδιο έως το 2030, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πιστωτική επέκταση, στις εξαγορές, στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων asset management και investment banking, αλλά και στην αξιοποίηση του μοντέλου bancassurance.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης προς αναλυτές και δημοσιογράφους, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου περιέγραψε τη στρατηγική της επόμενης πενταετίας, σημειώνοντας ότι το πλάνο προβλέπει μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή περίπου 10%, καθώς και μέση ετήσια άνοδο της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων περίπου 18%, με παράλληλη διατήρηση υψηλών διανομών προς τους μετόχους.

Κεντρικοί πυλώνες της ανάπτυξης θα είναι η πιστωτική επέκταση, οι τραπεζοασφάλειες, η διαχείριση κεφαλαίων και η ενίσχυση δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Πιστωτική επέκταση 20 δισ. ευρώ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αύξηση των χορηγήσεων, με το επιχειρησιακό σχέδιο να προβλέπει ότι το χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας θα αυξηθεί κατά σχεδόν 20 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία, φθάνοντας τα 56 δισ. ευρώ το 2030 από 37 δισ. ευρώ το 2025. Η ενίσχυση αυτή θα προέλθει τόσο από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων όσο και από τη λιανική τραπεζική, με ιδιαίτερη δυναμική να εμφανίζουν τα στεγαστικά δάνεια.

Στο corporate banking, που αποτελεί και τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, η διοίκηση προβλέπει αύξηση των ενημέρων δανείων από περίπου 27 δισ. ευρώ το 2025 σε περίπου 42 δισ. ευρώ έως το 2030, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 10%. Η επέκταση θα στηριχθεί κυρίως σε χρηματοδοτήσεις σε κλάδους όπως οι υποδομές, η ενέργεια, ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο αγροτικός τομέας.

Παράλληλα, η τράπεζα σχεδιάζει να ενισχύσει σημαντικά τη δραστηριότητά της στη λιανική τραπεζική, με ιδιαίτερη έμφαση στα στεγαστικά δάνεια και στα ψηφιακά προϊόντα. Όπως ανέφερε ο κ. Μεγάλου, το 2025 καταγράφηκε ήδη αύξηση στα στεγαστικά δάνεια, με καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου 100 εκατ. ευρώ, ενώ ο στόχος για το 2026 ανεβαίνει στα 300 εκατ. ευρώ, με περαιτέρω επιτάχυνση τα επόμενα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει τα καθαρά έσοδα από τόκους και τη συνολική κερδοφορία του ομίλου.

Διανομές 5 δισ. ευρώ στους μετόχους

Βασική επιδίωξη της διοίκησης είναι η δημιουργία σημαντικής αξίας για τους μετόχους. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, οι συνολικές διανομές προς τους μετόχους αναμένεται να φθάσουν περίπου τα 5 δισ. ευρώ έως το 2030.

Η διανομή μερισμάτων αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της διοίκησης, ωστόσο η τράπεζα αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο στοχευμένων εξαγορών, εφόσον παρουσιαστούν ευκαιρίες που ενισχύουν το επιχειρηματικό της μοντέλο.

Παράλληλα, σημαντική έμφαση δίνεται σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως το investment banking και η διαχείριση κεφαλαίων (asset management), τομείς στους οποίους η τράπεζα βλέπει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης και ενίσχυσης των εσόδων.

«Κλειδί» στο asset management

Ο τομέας της διαχείρισης κεφαλαίων αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου στρατηγικού σχεδίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, τα υπό διαχείριση κεφάλαια αναμένεται να αυξάνονται με ρυθμό περίπου 7% ετησίως έως το 2030, ενώ οι καταθέσεις εκτιμάται ότι θα ενισχύονται με ρυθμό περίπου 3% ετησίως. Η ανάπτυξη του asset management αναμένεται να προσθέσει περίπου 50 εκατ. ευρώ επιπλέον έσοδα τα επόμενα χρόνια.

Η διοίκηση της τράπεζας διευκρίνισε ότι η ενίσχυση των επενδυτικών προϊόντων δεν θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τις καταθέσεις, καθώς οι δύο δραστηριότητες απευθύνονται σε διαφορετικές ανάγκες των πελατών.

Παράλληλα, το κόστος των καταθέσεων εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που θα ενισχύσει τη δυνατότητα της τράπεζας να διατηρήσει υψηλά επίπεδα κερδοφορίας.

Οι προοπτικές μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η τοποθέτηση του επικεφαλής οικονομολόγου της τράπεζας, Ηλία Λεκκού, σχετικά με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το 2026.

Όπως σημείωσε, η λήξη του προγράμματος δεν αναμένεται να ανακόψει την πιστωτική επέκταση των τραπεζών. Αντίθετα, η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να εμφανίζει ισχυρή δυναμική.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση διαθέτει σημαντικό δημοσιονομικό περιθώριο, το οποίο εκτιμάται ότι θα κατευθυνθεί σε επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Το σχετικό «μαξιλάρι» υπολογίζεται σε περίπου 20 δισ. ευρώ έως το 2029.

Παράλληλα, η χρηματοδότηση επενδύσεων μέσω δανείων που συνδέονται με το RRF αναμένεται να συνεχιστεί για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια, καθώς πολλά έργα που έχουν εγκριθεί βρίσκονται ακόμη σε φάση υλοποίησης.

Οι επενδύσεις αναμένεται να επεκταθούν πέρα από τους παραδοσιακούς κλάδους, όπως οι κατασκευές και ο τουρισμός, και σε νέους τομείς, όπως η υγεία και η ιδιωτική εκπαίδευση.

Κομβικός ρόλος της Εθνικής Ασφαλιστικής

Σημαντικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξης της τράπεζας αναμένεται να διαδραματίσει και η Εθνική Ασφαλιστική, η οποία θα αποτελέσει βασικό μοχλό ενίσχυσης των προμηθειών μέσω του μοντέλου bancassurance.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα ασφάλιστρα των πελατών αναμένεται να διπλασιαστούν και να φθάσουν τα 1,6 δισ. ευρώ έως το 2030, από περίπου 800 εκατ. ευρώ το 2025.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δημήτρης Μαζαράκης σημείωσε ότι στόχος είναι έως το 2030 το 50% των πωλήσεων της ασφαλιστικής να πραγματοποιείται μέσω του δικτύου της τράπεζας, έναντι περίπου 17% σήμερα.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των προμηθειών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 210 εκατ. ευρώ έως το 2030, από περίπου 90 εκατ. ευρώ σήμερα.

Ο σχεδιασμός της ασφαλιστικής εταιρείας για την περίοδο 2026-2030 βασίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

1. επιτάχυνση της ανάπτυξης
2. πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των πελατών
3. βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας
4. ενίσχυση των συνεργειών με την τράπεζα

Παράλληλα προγραμματίζονται σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία, ενώ μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα παρουσιαστεί το νέο σχέδιο ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών.

Νέες ψηφιακές πλατφόρμες και τεχνητή νοημοσύνη

Η Πειραιώς επενδύει παράλληλα δυναμικά στην τεχνολογία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Σε συνεργασία με την Qualco αναπτύσσει την πρώτη ολοκληρωμένη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για στεγαστικά δάνεια, η οποία θα καλύπτει ψηφιακά όλα τα στάδια της διαδικασίας – από την αίτηση έως την εκταμίευση.

Παράλληλα σχεδιάζονται δύο νέες ψηφιακές πλατφόρμες:

1. μία για τις συναλλαγές στον αγροτικό τομέα
2. μία για νέους πελάτες και οικογένειες

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ευρύτερου ψηφιακού οικοσυστήματος υπηρεσιών.

Θετικές προοπτικές εμφανίζει και η λιανική τραπεζική, καθώς οι εκταμιεύσεις δανείων αναμένεται να αυξάνονται περίπου 12% ετησίως τα επόμενα πέντε χρόνια.

Επέκταση της Snappi και νέες προσλήψεις

Παράλληλα, η διοίκηση της τράπεζας επιδιώκει τη δυναμική ανάπτυξη της neobank Snappi, με στόχο η πελατειακή της βάση να φθάσει τους 600.000 πελάτες μέσα στους επόμενους 12 μήνες, από περίπου 60.000 στο τέλος του 2025.

Τέλος, στο πλαίσιο του νέου επιχειρηματικού σχεδίου η Πειραιώς σχεδιάζει 900 νέες προσλήψεις, εκ των οποίων περίπου 630 άτομα θα είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών και θα διαθέτουν ισχυρές ψηφιακές δεξιότητες.

Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με νέα στελέχη θεωρείται κρίσιμη για την προσαρμογή της τράπεζας στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις απαιτήσεις της νέας εποχής για το τραπεζικό σύστημα.