ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον ήδη από την έναρξη της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, η οποία και ολοκληρώνεται την προσεχή Τετάρτη. Συγκεκριμένα, με βάση τραπεζικές πηγές, το βιβλίο προσφορών κάλυψε τον βασικό στόχο άντλησης – περίπου 4 δισ. ευρώ – μέσα σε λίγα μόλις λεπτά από το άνοιγμά του. Σημειώνεται ότι το ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές είναι μεγάλο κάτι που παραπέμπει σε ενδεχόμενη άντληση από την επιχείρηση, ποσού υψηλότερο από τον αρχικό σχεδιασμό.

Πάντως, παρά την ταχεία κάλυψη της αύξησης κεφάλαιο της ΔΕΗ, η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά, με την αγορά να αναμένει τα επόμενα σήματα για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Αρμόδιες πηγές κάνουν λόγο για εξαιρετικά υψηλή ζήτηση, σημειώνοντας ότι οι τράπεζες που συμμετέχουν στο σχήμα των αναδόχων μεταφέρουν ιδιαίτερα ισχυρές προσφορές από πελάτες τους ενώ έχουν συγκεντρώσει και ανάλογη ζήτηση από μικρότερους επενδυτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλο μέρος του επενδυτικού ενδιαφέροντος εκδηλώνεται σε τιμές που κυμαίνονται από 18,50 έως 18,70 ευρώ ανά μετοχή. Έντονο ενδιαφέρον εκδηλώνεται τόσο στο διεθνές βιβλίο προσφορών όσο και στο ελληνικό σκέλος της έκδοσης, ύψους περίπου 200–300 εκατ. ευρώ.

Στο σχήμα των κύριων αναδόχων συμμετέχουν οι Citigroup, Goldman Sachs και JPMorgan Chase. Πάντως, μεγάλη είναι η κινητοποίηση και από τις τράπεζες που συνεργάζονται μαζί τους στη διαδικασία διάθεσης