Από 3% έως 3,5% η απόδοση του ομολογιακού του Ομίλου Μυτιληναίος
Οι ειδικοί όροι για τους ακριβείς χρόνους και τους όρους διάθεσης, τη συμμετοχή ειδικών και ιδιωτών επενδυτών και τη διαδικασία κατανομής των τίτλων
- 20 Ιουνίου 2017 17:24
Σε ένα εύρος απόδοσης από 3% έως και 3,5% θα διατεθούν από την 21 έως και τις 23 Ιουνίου οι τίτλοι του πενταετούς ομολογιακού δανείου του ομίλου Μυτιληναίος με στόχο την άντληση κεφαλαίων έως και 300 εκ ευρώ.
Ως γνωστό σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στις 8 Ιουνίου αποφασίστηκε:
(α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία (εφεξής το «ΚΟΔ»), συνολικού ποσού έως €300.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του ΚΟΔ, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του Ν.3156/2003.
(β) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.»), θα καταχωρηθούν στο ΣΑΤ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).
Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον Ευρώ διακοσίων εκατομμυρίων (€200.000.000), θα ματαιωθεί η Έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευτεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών ατόκως.
Το εύρος απόδοσης, το οποίο ορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της Απόφασης 19/776/13.2.2017 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις δηλώσεις βούλησης –κάλυψης θα είναι από 3% έως και 3,5%.
Η απόδοση σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας δύναται να είναι ίσο με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται κατά 0,25% αυτής.
Στην ανακοίνωση καθορίζονται επίσης οι ειδικοί όροι για τους ακριβείς χρόνους και τους όρους διάθεσης των τίτλων την συμμετοχή ειδικών και ιδιωτών επενδυτών και την διαδικασία κατανομής των τίτλων.
