Εurobank: Αντλεί 400 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγου

Η Eurobank προχώρησε στην έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), αντλώντας 400 εκατ. ευρώ από τη διεθνή αγορά, σε μια κίνηση που ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοδοτική της βάση και τη συμμόρφωσή της με τις εποπτικές απαιτήσεις.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η τράπεζα, οι ομολογίες είναι σταθερού επιτοκίου, προσφέρουν απόδοση 3,5% και έχουν λήξη στις 17 Ιουλίου 2029, με δυνατότητα προεξόφλησης στο άρτιο στις 17 Ιουλίου 2028.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη Morgan Stanley, η οποία είχε και τον ρόλο του μοναδικού συντονιστή της έκδοσης. Ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 17 Απριλίου 2026, ενώ οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Σύμφωνα με την Eurobank, η έκδοση προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού, στοιχείο που επιβεβαιώνει την ισχυρή πρόσβαση της τράπεζας στις διεθνείς αγορές. Είναι ενδεικτικό ότι περίπου το 95% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε ξένους επενδυτές. Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης προήλθε από το Ηνωμένο Βασίλειο, που κάλυψε το 44% της έκδοσης, ενώ ακολούθησε η Γαλλία με 20%. Παράλληλα, αθροιστικά οι αγορές της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας αντιπροσώπευσαν το 10% της συνολικής κατανομής.

Ως προς την κατηγορία των επενδυτών, κυρίαρχη ήταν η παρουσία των Asset Managers, στους οποίους κατανεμήθηκε το 70% της έκδοσης. Ακολούθησαν οι τράπεζες και οι private banks με ποσοστό 18%, γεγονός που δείχνει ότι το βιβλίο προσφορών στηρίχθηκε κυρίως σε θεσμικά χαρτοφυλάκια με πιο μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της στρατηγικής του ομίλου σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τις γνωστές απαιτήσεις MREL. Παράλληλα, θα καλύψουν ευρύτερες χρηματοδοτικές ανάγκες της τράπεζας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνικές συστημικές τράπεζες αξιοποιούν συστηματικά τις αγορές ομολόγων για να βελτιώσουν τη δομή των υποχρεώσεών τους και να ενισχύσουν την ευελιξία τους.

Η κίνηση της Eurobank εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο των ελληνικών τραπεζών για συνεχή παρουσία στις διεθνείς αγορές, με στόχο όχι μόνο την κάλυψη των εποπτικών υποχρεώσεων, αλλά και τη διατήρηση ισχυρού προφίλ ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας. Το γεγονός ότι η νέα έκδοση έκλεισε με απόδοση 3,5% και με τόσο υψηλή συμμετοχή ξένων επενδυτών αποτελεί θετική ένδειξη για την επενδυτική εικόνα της τράπεζας.