CrediaBank: Στις 30 Μαρτίου ξεκινάει η ΑΜΚ των 300 εκατ. ευρώ

Καλυμμένη… πριν κάνει ξεκινήσει θα πρέπει να θεωρείται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες το βιβλίο προσφορών (book building) θα ανοίξει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου και αφού πρώτα προηγηθεί η επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της 27ης Μαρτίου, η οποία θα δώσει το πράσινο φως για την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες να μείνει ανοικτό για τρεις ημέρες.

Σημειώνεται ότι στην αύξηση των 300 εκατ. ευρώ δεν θα ασκήσουν τα δικαιώματα τους οι δύο βασικοί μέτοχοι Thrivest, που έχει ποσοστό 51,17% και το Υπερταμείο με ποσοστό 36,16%, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει την ελεύθερη διασπορά από τα σημερινά επίπεδα του 13,6% στο 25% περίπου. Γι’ αυτό και η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση θα είναι για μερική ή ολική παραίτηση των παλαιών μετόχων.

Υπενθυμίζεται ότι η αναβολή της γενικής συνέλευσης της προηγούμενης Δευτέρας προήλθε κατόπιν σχετικού αιτήματος από την πλευρά της Thrivest Holding, συμφερόντων των Δ. Μπάκου, Ι. Καϋμενάκη και Αλ. Εξάρχου προκειμένου να τακτοποιηθούν τεχνικής φύσεως θέματα και με τον άλλο μέτοχο της τράπεζας το Υπερταμείο.

Σημαντικό ενδιαφέρον

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι από τις επαφές που έχει πραγματοποιήσει η διοίκηση της τράπεζας προκύπτει ενδιαφέρον τόσο από ξένους επενδυτές όσο και από ελληνικά family offices. Άλλωστε η CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού μετά την παρουσίαση του νέου business plan της τράπεζας στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα, συνεχίζει τις συνομιλίες με ξένους θεσμικούς για να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ.

Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της τράπεζας και την αξιοποιήσει ευκαιριών για εξαγορές στο asset management και στο bancassurance.

Συγκεκριμένα η ισχυρή ρευστότητα του ομίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα επιτρέπει στην τράπεζα να εξετάσει ευκαιρίες με στόχο την ενίσχυση των διαφοροποιημένων πηγών εσόδων. Παράλληλα η διοίκηση της CrediaBank βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του 70% της Παντελάκης Securities και εξετάζει ευκαιρίες στη διαχείριση περιουσίας και στο bancassurance.

Το πλάνο

Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας της Τράπεζας, για το οποίο η διοικητική ομάδα της CrediaBank δηλώνει σίγουρη και πανέτοιμη, θα κινηθεί σε τέσσερα μέτωπα: συνέχιση διεύρυνσης του μεριδίου της CrediaBank στην ελληνική αγορά, επιτάχυνση της δυναμικής στη Μάλτα, ψηφιακός μετασχηματισμός και αξιοποίηση συνεργειών, αλλά και δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συνεργασιών και εξαγορών, με έμφαση στη διαχείριση περιουσίας και στην περαιτέρω ανάπτυξη της προσφοράς προϊόντων bancassurance.

Στο σκέλος του ψηφιακού μετασχηματισμού, η τράπεζα υλοποιεί ένα τριετές πρόγραμμα ύψους 60 εκατ. ευρώ, το οποίο στοχεύει στον πλήρη εκσυγχρονισμό τόσο των ψηφιακών καναλιών επαφής με τους πελάτες όσο και των εσωτερικών λειτουργιών της τράπεζας.

Απευθυνόμενη στους μετόχους στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση η κυρία Βρεττού τόνισε ότι CrediaBank αποτελεί πλέον τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τραπεζικό πυλώνα στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας την 5η θέση με βάση το ενεργητικό και διαθέτοντας μερίδιο αγοράς 5% στο δίκτυο καταστημάτων και περίπου 3% σε δάνεια και καταθέσεις. Η CrediaBank έχει πρόσβαση σε δύο από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και τη Μάλτα, ενώ παράλληλα παρουσιάζει μια επιτυχημένη ιστορία αναστροφής πορείας (turnaround) στην ελληνική αγορά.

Σχολιάζοντας τέλος τις τρέχουσες εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο, η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank τόνισε ότι «ο όμιλος διαθέτει τα όπλα όπως κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα για να ανταπεξέλθει στις αβεβαιότητες και στις δυναμικές που αλλάζουν μέρα με την ημέρα.