Optima Bank: “Κίνηση ματ” με την εξαγορά της Euroxx Securities

Με μια κίνηση που επιβεβαιώνει ότι ο κύκλος συγκέντρωσης στη χρηματιστηριακή αγορά και το Asset Management επιταχύνεται, η Optima Bank προχωρά στην απόκτηση της Euroxx Securities, έχοντας ήδη ανακοινώσει μη δεσμευτική πρόταση για την εξαγορά ποσοστού από 67% έως 80,84% και μπαίνοντας σε αποκλειστικές συζητήσεις με βασικούς μετόχους της χρηματιστηριακής.

Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια συμφωνία, που αν οριστικοποιηθεί, δεν θα αποτελεί απλώς ένα ακόμη deal, αλλά μια κίνηση με σαφή στρατηγικό αποτύπωμα για την επόμενη ημέρα της αγοράς. Η Optima Bank προσθέτουν οι ίδιες πηγές επιχειρεί να ενισχύσει αποφασιστικά το αποτύπωμά της σε έναν κλάδο όπου η αξία μετατοπίζεται προς σχήματα με μεγαλύτερη κεφαλαιακή ισχύ, ισχυρές προμήθειες, δυνατότητα ανάλυσης, συμβουλευτικών υπηρεσιών και πρόσβασης σε πιο σύνθετα προϊόντα αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, η Euroxx έρχεται να προσθέσει στην Optima τεχνογνωσία, κερδοφορία, πελατειακές σχέσεις και ισχυρή παρουσία στις κεφαλαιαγορές.

Η Euroxx περνά στο στόχαστρο της Optima σε μια περίοδο κατά την οποία εμφανίζει ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις. Για τη χρήση του 2025, η χρηματιστηριακή κατέγραψε προ φόρων κέρδη 17,4 εκατ. ευρώ, έναντι 5,27 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 46,2 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο κέρδους εκτοξεύθηκε στο 37,6% από 16,4% έναν χρόνο πριν, στοιχείο που δείχνει ότι η εταιρεία δεν αποτελεί απλώς έναν «παραδοσιακό» παίκτη του κλάδου, αλλά έναν μηχανισμό παραγωγής ισχυρής κερδοφορίας.

Καθοριστική ήταν η ώθηση από τη δραστηριότητα στις αγορές μετοχών και παραγώγων, από όπου τα σχετικά έσοδα αυξήθηκαν στα 9,4 εκατ. ευρώ από μόλις 0,45 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Παράλληλα, οι προμήθειες από χρηματιστηριακές συναλλαγές ανέβηκαν στα 20 εκατ. ευρώ από 12,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από συμβουλευτικές υπηρεσίες έφτασαν τα 22 εκατ. ευρώ από 15,5 εκατ. ευρώ το 2024. Το μείγμα αυτό εξηγεί γιατί η Euroxx θεωρείται πλέον asset με ειδικό βάρος και όχι απλώς μια καλή χρηματιστηριακή εταιρεία.

Η ανακοίνωση της Optima

Η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. (η «Optima bank») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, ημέρα Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, ενέκρινε την υποβολή μη δεσμευτικής πρότασης (Non-Binding Offer) για την πιθανή απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού μετοχών της εταιρείας EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ (“EUROXX SECURITIES”), η οποία είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Μη Δεσμευτική Πρόταση αφορά την απόκτηση ποσοστού έως 80,84% και πάντως όχι λιγότερο του 67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της EUROXX SECURITIES, από συγκεκριμένους μετόχους της, με τους οποίους η Optima bank βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις.

Η εν λόγω πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Optima bank για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές, καθώς και στις επενδυτικές, συμβουλευτικές και υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων, με στόχο την διεύρυνση του εύρους και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

Η πρόταση έχει μη δεσμευτικό χαρακτήρα και η ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής τελεί υπό συνήθεις προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ιδίως:

• η ολοκλήρωση διαδικασίας νομικού, οικονομικού και φορολογικού ελέγχου (due diligence),
• η συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών,
• η διαπραγμάτευση και υπογραφή οριστικών συμφωνιών, καθώς και
• η λήψη των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων.

Η Optima bank θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (Κανονισμός MAR).

Οι προοπτικές

Συνολικά πάντως το εγχώριο πιστωτικό σύστημα στα πολυετή επιχειρησιακά πλάνα που έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι τραπεζικές διοικήσεις το τελευταίο διάστημα προβλέπουν περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες μέσω του asset management.

Συγκεκριμένα, διαβλέπουν ρυθμούς αύξησης των κεφαλαίων υπό διαχείριση άνω του 5% ετησίως από εδώ και στο εξής.

Μία τέτοια άνοδος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερο έως και κατά 50% εισόδημα από το συγκεκριμένο τομέα σε βάθος 3 – 5 ετών. Όπως τονίζουν τραπεζικές πηγές η, «τα περιθώρια ανάπτυξης του asset management αν γίνει η σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι σημαντικά».

Το 2025 στην Ελλάδα η αξία της υπό διαχείρισης κινητής περιουσίας κινούνταν λίγο πάνω από το 10% όταν στην ΕΕ ξεπερνούσε το 90%.