Η Εθνική Τράπεζα άντλησε 750 εκατ. ευρώ

Άντληση ρευστότητας 750 εκατ. ευρώ μέσω νέου πενταετούς ομολόγου πραγματοποίησε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Η απόδοση του ομολόγου είναι 4,5% και το κουπόνι 4,375% καθιστώντας τον τίτλο της Εθνικής την πρώτη εταιρική έκδοση με κόστος χαμηλότερο του αντίστοιχης διάρκειας ομολόγου του ελληνικού δημοσίου.

Η προσφορά έφτασε τα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ ο διοικητής της Εθνικής κ. Ηλ. Τουρκολιάς έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών στην Τράπεζα.

Πηγές από την τράπεζα επεσήμαιναν πριν το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών ότι το επιτόκιο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η πρώτη έξοδος στις αγορές μετά από περίπου τέσσερα χρόνια θα είναι «έκπληξη», σημειώνοντας ότι θα διαμορφωθεί σε επίπεδα κατά τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης χαμηλότερα σε σχέση με την απόδοση του 5ετούς ομολόγου που δημοπράτησε πριν λίγες εβδομάδες το ελληνικό δημόσιο.

Η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της ομολογιακής έκδοσης, θα συνεχίσει την προεργασία για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2,5 δισ. ευρώ, με διάθεση νέων μετοχών της αποκλειστικά σε επενδυτές στο εξωτερικό.