Η προσφορά για το PSI

Μετά την έγκριση του υπουργικού Συμβουλίου αναρτήθηκε η δημόσια προσφορά για το PSI στον δικτυακό τόπο greekbonds.gr.

Η προσφορά προβλέπει πως το 53,5% του αρχικού ποσού θα διαγραφεί, το 31,5% του αρχικού ποσού θα ανταλλαγεί με 20 νέα ελληνικά ομόλογα με λήξη από 11 έως 30 χρόνια, ενώ το υπόλοιπο 15% θα είναι τίτλοι βραχυχρόνιας λήξης που θα εκδοθούν από το EFSF. Να σημειωθεί πως τα νέα ομόλογα θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο.

Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια:

* Το κουπόνι των νέων ελληνικών ομολόγων θα διαμορφώνεται στο 2% για περίοδο τριών ετών έως τον Φεβρουάριο του 2015

* Θα αυξηθεί στο 3% για τα επόμενα πέντε χρόνια έως τον Φεβρουάριο του 2020

* Στο 3,65% για την περίοδο Φεβρουάριος 2021 – Φεβρουάριος 2022 και,

* Διαμορφώνεται στο 4,3% για την περίοδο έως τον Φεβρουάριο του 2042.

Το μεσοσταθμικό κουπόνι, με βάση το μεσοσταθμικό επιτόκιο επί των νέων ελληνικών ομολόγων για τα πρώτα οκτώ χρόνια, θα διαμορφωθεί στο 2,63% και στο 3,65% για ολόκληρη την 30ετή περίοδο.

Όλη η διαδικασία ανταλλαγής, που θα κρατήσει για περίπου δύο εβδομάδες, όπως σημειώνουν “Τα Νέα”, θα εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο και το Ελληνικό Δημόσιο θα ξέρει (ανά ομόλογο) σε ημερήσια βάση πόσοι επενδυτές αποδέχθηκαν την ανταλλαγή και που συμμετοχή είναι αυξημένη ή μειωμένη.

Το πλέον σημαντικό είναι ότι η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα θα αποτελέσει τον χώρο όπου με μεγάλη ασφάλεια και εχεμύθεια θα διεξαχθούν οι Γενικές Συνελεύσεις των ομολογιούχων.

Πιο συγκεκριμένα, ανά ISIN (ταυτότητα) ομολόγου θα γίνεται ξεχωριστή Γενική Συνέλευση με τους κατόχους των τίτλων να ψηφίζουν το εάν αποδέχονται την ανταλλαγή των ομολόγων και τους όρους της ή όχι. Δηλαδή παράλληλα με την ανταλλαγή θα εξελίσσονται και δεκάδες Γενικές Συνελεύσεις των ομολογιούχων.

Η όλη διαδικασία θα γίνεται μέσω των 8.000 θεματοφυλάκων των ομολογιούχων που θα συλλέγουν τις εντολές και θα τις περνούν στο σύστημα.

Στο πλαίσιο αυτών των Γενικών Συνελεύσεων η πλατφόρμα αναμένεται να κάνει αναφορά και στις ρήτρες συλλογικής δράσης (Collective Action Clauses – CACs) δηλαδή στην υποχρέωση της μειοψηφίας να ανταλλάξει τα ομόλογα με τους όρους που θα αποδεχθεί η πλειοψηφία.

Την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το PSI ολοκλήρωσε η κοινοπραξία Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ και Bondholder Communication Group, η οποία εντόπισε τους θεματοφύλακες και τους ενδιάμεσους κάτοχους τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Τρέχει δε από τους servers της Bondholder Communication Group στο Λονδίνο.

Στην πλατφόρμα ανταλλαγής ομολόγων θα βρίσκονται μόνο τα ομόλογα (ISIN) που θα ορίσει προς ανταλλαγή το Ελληνικό Δημόσιο.

Η πλατφόρμα θα αναγράφει την ταυτότητα (International Securities Identification Number -ISIN) των ομολόγων που θα ανταλλαγούν και το ISIN των νέων ομολόγων που θα εκδοθούν. Θα κάνει αναφορά στο ποσό του ομολόγου που ανταλλάσσεται και στο ποσό των μετρητών (Cash) και του χρεογράφου (Securities) που θα λάβει ως αντάλλαγμα ο επενδυτής.

Παπαδήμος: Υπάρχουν εκκρεμότητες

Ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, στη σύντομη εισήγησή του, μίλησε για “τιτάνιο έργο” που προωθεί η κυβέρνηση και ανέφερε ότι το νομοθετικό έργο που χρειάζεται για τις προαπαιτούμενες ενέργειες ώστε να υπογραφεί η νέα δανειακή σύμβαση κινείται σε ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Ωστόσο επεσήμανε ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες που αφορούν έκδοση εγκυκλίων ή υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την επόμενη Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου.

Αφορούν ζητήματα των υπουργείων Εργασίας και Υγείας και πρέπει να είναι έτοιμα ώστε την επομένη στην Σύνοδο Κορυφής ο ίδιος και στο Εurogroup ο αντιπρόεδρος και υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος να τις παρουσιάσουν στους Ευρωπαίους εταίρους.

Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται νέα συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου.

Στο υπουργικό Συμβούλιο ο Ευάγγελος Βενιζέλος ενημέρωσε τα μέλη της κυβέρνησης για την τροπολογία περί της ΕΛΣΤΑΤ και πιο συγκεκριμένα για το μνημόνιο με τους νέους κανόνες λειτουργίας που αφορά όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Σύντομη συζήτηση έγινε και για άλλη τροπολογία που αφορά στην νομοθέτηση των όσων συμφωνήθηκαν στο Μνημόνιο για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος γνωστοποίησε ακόμη στα μέλη της κυβέρνησης ότι σε επόμενη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου πρόκειται να εισηγηθεί τη διευθέτηση που έγινε με τη γερμανική εταιρεία Siemens.