Συμφωνία Credit Agricole – Alpha Bank για Εμπορική
Την υπογραφή σύμβασης για την πώληση στην Alpha Bank ολόκληρου του ποσοστού που κατέχει στην Εμπορική ανακοίνωσε η Credit Agricole
- 18 Οκτωβρίου 2012 05:19
Στην υπογραφή συμφωνίας με την Credit Agricole για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας προχώρησε η Alpha Bank, με στόχο των δύο να ολοκληρωθεί η πώληση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του γαλλικού τραπεζικού ομίλου, η συμφωνία εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Credit Agricole στις 15 Οκτωβρίου, ενώ οι όροι και οι προϋποθέσεις της συναλλαγής, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, έχουν ήδη εγκριθεί από τα διοικητικά συμβούλια της Alpha Bank και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
“Τη 16η Οκτωβρίου 2012, υπέγραψε μετά της Crédit Agricole S.A. σύμβαση εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. και κυριότητος της Crédit Agricole S.A., υπό τους βασικούς όρους που περιγράφονται στην, από 1ης Οκτωβρίου 2012, προηγούμενη ανακοίνωσή της.
Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους και τελεί υπό την αίρεση λήψεως των οικείων κανονιστικών εγκρίσεων”, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Alpha Bank.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γαλλικού ομίλου, η Crédit Agricole S.A. πωλεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank έναντι ενός ευρώ.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Crédit Agricole S.A. θα αυξήσει την ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής στα €2,85 δισεκατομμύρια, έχοντας ήδη καταβάλει €2,3 δισεκατομμύρια τον Ιούλιο του 2012.
Επιπρόσθετα, θα εγγραφεί για ομόλογα αξίας €150 εκατομμυρίων εκδόσεως Alpha Bank μετατρέψιμα, υπό προϋποθέσεις και έπειτα από πρωτοβουλία της Crédit Agricole S.A., σε μετοχές της Alpha Bank.
Η χρηματοδότηση της Crédit Agricole S.A. στην Εμπορική ανερχόταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 σε 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας και η εγγραφή σε μετατρέψιμα ομόλογα τα οποία θα εκδώσει η Alpha Bank θα μειώσουν άμεσα αυτήν τη χρηματοδότηση κατά περίπου €0,7 δισεκατομμύρια.
Επιπλέον, η Crédit Agricole S.A. εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς στοιχείων του ενεργητικού της Εμπορικής Τράπεζας και της Alpha Bank, γεγονός το οποίο θα μείωνε αναλόγως το ύψος της υπολειπόμενης χρηματοδότησής της στην Εμπορική.
Η υπολειπόμενη χρηματοδότηση θα αποπληρωθεί σε τρεις δόσεις, η τελευταία εκ των οποίων είναι προγραμματισμένη για το τέλος του 2014, και θα είναι εγγυημένη από υψηλής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού επιλεγμένα από την Crédit Agricole S.A.
