Ιστορική είσοδος της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αποτίμηση 1,05 δισ. ευρώ

Μια νέα σελίδα για την ελληνική κεφαλαιαγορά σηματοδοτεί η σημερινή, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Capital Maritime Finance Corp. στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens.

Η ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων του Ευάγγελου Μαρινάκη εισήλθε στο ταμπλό με αρχική χρηματιστηριακή αποτίμηση 1,05 δισ. ευρώ, πραγματοποιώντας την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στο ελληνικό Χρηματιστήριο.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον αποτυπώθηκε με σαφήνεια στη δημόσια προσφορά, μέσω της οποίας η εταιρεία άντλησε 300 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 20% τον αρχικό στόχο των 250 εκατ. ευρώ. Η συνολική ζήτηση ανήλθε σε περίπου 1,09 δισ. ευρώ, με την έκδοση να καλύπτεται 4,34 φορές σε σχέση με το αρχικά ζητούμενο ποσό.

Την έναρξη, μάλιστα, της συνεδρίασης σηματοδότησε το καθιερωμένο χτύπημα του κουδουνιού από την Ειρήνη Μαρινάκη, παρουσία στελεχών της εταιρείας, εκπροσώπων της Euronext Athens και παραγόντων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η εισαγωγή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς φέρνει πιο κοντά τη ναυτιλία και την οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, ανοίγοντας έναν νέο δίαυλο χρηματοδότησης για έναν από τους πλέον εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Νίκος Κοσκολέτος: Στρατηγικό ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά

Τη στρατηγική σημασία της εισαγωγής τόσο για την Capital Maritime Finance όσο και για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ανέδειξε από την πλευρά του ο Νίκος Κοσκολέτος, επιτελικός διευθυντής Χρηματοοικονομικών και Σχέσεων με Εκδότριες της Euronext Athens.

Καλωσορίζοντας τη διοίκηση και τους συνεργάτες της εταιρείας, έκανε λόγο για ένα σημαντικό ορόσημο που επιβεβαιώνει τη δυνατότητα του ελληνικού Χρηματιστηρίου να προσελκύει επιχειρήσεις με διεθνή παρουσία και αναπτυξιακές φιλοδοξίες.

Όπως υπογράμμισε, η ισχυρή επενδυτική ανταπόκριση επέτρεψε στην εταιρεία να αυξήσει τα κεφάλαια που άντλησε, ενώ η συγκεκριμένη εισαγωγή έχει ιδιαίτερη στρατηγική αξία για την Euronext Athens.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ναυτιλιακό κλάδο, ο οποίος διαθέτει μακρά παράδοση, ισχυρή διεθνή παρουσία και σημαντικές ανάγκες χρηματοδότησης. Σε αυτό το πλαίσιο, επισήμανε ότι το Χρηματιστήριο επιδιώκει να διευρύνει τις δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, προσφέροντας παράλληλα περισσότερες επιλογές στους επενδυτές.

Παράλληλα, στάθηκε στις προοπτικές που δημιουργεί η ένταξη της ελληνικής αγοράς στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα της Euronext, ενισχύοντας τη σύνδεσή της με τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Ο ίδιος συνεχάρη τη διοίκηση και τους επενδυτές για το αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς, ευχόμενος «ούριους ανέμους» στη νέα πορεία της εταιρείας.

Γεράσιμος Καλογήρατος: «Η πραγματική δουλειά αρχίζει τώρα»

Ως μια ξεχωριστή στιγμή για την Capital Maritime Finance αλλά και για το ελληνικό Χρηματιστήριο περιέγραψε την εισαγωγή ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Γεράσιμος Καλογήρατος.

«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που εισάγεται αποκλειστικά στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Ο κ. Καλογήρατος ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της έκδοσης, επισημαίνοντας τη συμμετοχή τόσο Ελλήνων όσο και διεθνών επενδυτών στη δημόσια προσφορά. Η επιτυχής άντληση κεφαλαίων, όπως προκύπτει από την ισχυρή ζήτηση, επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για την εταιρεία και τις προοπτικές της.

Παράλληλα, η εισαγωγή αναδεικνύει τη δυνατότητα του Χρηματιστηρίου Αθηνών να λειτουργήσει ως επιλογή χρηματοδότησης και για ναυτιλιακές επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα.

Το μήνυμα του προέδρου της εταιρείας για την επόμενη ημέρα ήταν σαφές: «Η πραγματική δουλειά αρχίζει τώρα». Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού και στην αξιοποίηση των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν.

Βασιλική Λαζαράκου: Στόχος η προσέλκυση και άλλων ναυτιλιακών εταιρειών

Τη σημασία της εισαγωγής για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς ανέδειξε και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή ημέρα σταθμό για την Euronext Athens και την ελληνική αγορά.

Όπως σημείωσε, με την είσοδο μιας ναυτιλιακής εταιρείας αποκλειστικά στην ελληνική αγορά επιτυγχάνεται ένας σημαντικός στόχος, καθώς ενισχύεται η σύνδεση του Χρηματιστηρίου με έναν από τους πλέον ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Η ίδια υπογράμμισε ότι διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού οικοσυστήματος, το οποίο μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις και περισσότερες επενδυτικές επιλογές στην αγορά.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι ο όμιλος Capital έχει ήδη αξιοποιήσει την ελληνική κεφαλαιαγορά για την άντληση κεφαλαίων, επισημαίνοντας ότι η διεύρυνση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη της αγοράς. Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου παραμένουν η διαφάνεια και η προστασία των επενδυτών.

Κλείνοντας, συνεχάρη όλους τους συντελεστές της εισαγωγής και εξέφρασε την προσδοκία η σημερινή εξέλιξη να αποτελέσει την απαρχή μιας επιτυχημένης διαδρομής, ανοίγοντας τον δρόμο για την προσέλκυση και άλλων ναυτιλιακών εταιρειών στο ελληνικό Χρηματιστήριο.

Τα οικονομικά δεδομένα της εισαγωγής

Η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance συγκέντρωσε κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 250 εκατ. ευρώ. Η συνολική ζήτηση διαμορφώθηκε στα 1,0856 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη 4,34 φορές σε σχέση με το αρχικά ζητούμενο ποσό.

Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή, ενώ προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens εισήχθησαν συνολικά 140 εκατομμύρια μετοχές, με χρηματιστηριακό κωδικό CMFC.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η εταιρεία διαθέτει στόλο 13 πλοίων σε λειτουργία, ενώ άλλα 23 βρίσκονται υπό ναυπήγηση, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των πλοίων στα 36 όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα παραλαβών.

Το εναπομένον επενδυτικό πρόγραμμα έως το 2028 ανέρχεται σε περίπου 1,8 δισ. δολάρια, ενώ τα συμβασιοποιημένα μελλοντικά έσοδα από ναυλώσεις υπολογίζονται σε 3,9 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει παρουσιάσει μερισματική πολιτική που προβλέπει τη διανομή του 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών της, με προσανατολισμό στην καταβολή μερισμάτων σε τριμηνιαία βάση.

Στα 7,50 ευρώ η μετοχή λίγο πριν από το κλείσιμο

Σταθερή στα 7,50 ευρώ παρέμενε η μετοχή της Capital Maritime Finance λίγο πριν από την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς.

Ο όγκος των συναλλαγών είχε διαμορφωθεί σε 1.230.899 μετοχές, ενώ η αξία των συναλλαγών ανερχόταν σε 9.236.915 ευρώ.