Στο “σφυρί” το Golden Hall

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκρατικοποίηση των ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ δημοσιοποίησε το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), ενώ αντίστοιχη πρόσκληση αφορά στην αξιοποίηση του Διεθνούς Κέντρου Τύπου των Ολυμπιακών Αγώνων (νυν Golden Hall).

Σύμφωνα με την “Καθημερινή”, στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ παρατηρούσαν ότι από εδώ και στο εξής κάθε εβδομάδα θ’ ανακινείται περίπου και μια αποκρατικοποίηση, καθώς η ψήφιση της νέας δανειακής σύμβασης από τη γερμανική Βουλή, έχει άρει σημαντικό μέρος της αβεβαιότητας που συνόδευε τα εν λόγω εγχειρήματα.

Σε ό,τι αφορά τις ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προβλέπει την πώληση των εταιρειών είτε ως μία, είτε χωριστά. Και στις δύο περιπτώσεις, το Δημόσιο διατηρεί συμμετοχή 34% στον ΔΕΣΦΑ που θα υφίσταται ως ανεξάρτητη εταιρεία.

Ειδικότερα, η πρόσκληση προβλέπει ένας ενδιαφερόμενος να μπορεί να υποβάλει προσφορά:

1. Για την πώληση του 100% του ομίλου ΔΕΠΑ και με την ολοκλήρωση της συναλλαγής την επιστροφή του 34% της ΔΕΣΦΑ στο ελληνικό Δημόσιο.

2. Για το 100% του ομίλου ΔΕΠΑ εξαιρουμένου του ΔΕΣΦΑ ή για το 66% του ΔΕΣΦΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν ίδια κεφάλαια άνω των 400 εκατ. ευρώ στην περίπτωση που ενδιαφέρονται και για τις δύο, ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ ή τα 200 εκατ. ευρώ εφόσον το ενδιαφέρον εξαντλείται σε μία από τις δύο.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν περιορισμένη δανειακή μόχλευση με τον καθαρό δανεισμό να μην ξεπερνά το πενταπλάσιο της λειτουργικής τους κερδοφορίας (καθαρός δανεισμός μικρότερος από πέντε φορές EBITDA) για την τελευταία ελεγμένη οικονομική χρήση.

Σε περιπτώσεις συμπράξεων, τα κριτήρια ισχύουν αναλογικά με τη συμμετοχή του κάθε μέλους.

Σε τρεις φάσεις η διαδικασία

Η διαδικασία θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει την υποβολή ενδιαφέροντος και την προεπιλογή των ενδιαφερομένων, η δεύτερη φάση αφορά την υποβολή μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος απ’ όσους επιλεγούν στην πρώτη φάση και η τρίτη φάση που αφορά την υποβολή δεσμευτικού ενδιαφέροντος απ’ όσους καταφέρουν να διέλθουν και τη δεύτερη φάση αξιολόγησης.

Η όλη διαδικασία αναμένεται να κρατήσει πάνω από 20 εβδομάδες.

Η υποβολή ενδιαφέροντος έχει καθοριστεί για τις 22 Μαρτίου 2012, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον πέντε εβδομάδες, ενώ η τρίτη τουλάχιστον εννέα εβδομάδες.