Τράπεζες: Οι προμήθειες απογειώνουν τα κέρδη

Σημαντική ώθηση στην κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών έδωσαν το 2025 τα έσοδα από προμήθειες, τα οποία αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια και αποτελούν πλέον βασικό πυλώνα της τραπεζικής δραστηριότητας.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες – Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα – συγκέντρωσαν συνολικά περίπου 2,43 δισ. ευρώ από καθαρά έσοδα προμηθειών, καταγράφοντας διψήφια αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία. Μετά από μια περίοδο υψηλών επιτοκίων, τα οποία αύξησαν σημαντικά τα έσοδα των τραπεζών από τόκους, η σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οδηγεί τις διοικήσεις των τραπεζών να αναζητούν νέες πηγές εσόδων. Έτσι, όλο και μεγαλύτερη σημασία αποκτούν δραστηριότητες που αποφέρουν προμήθειες, όπως οι επενδύσεις μέσω τραπεζών, η διαχείριση κεφαλαίων πελατών, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες και οι χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.

Eurobank: Ενίσχυση από επενδύσεις και ασφάλειες

Η Eurobank κατέγραψε καθαρά έσοδα από προμήθειες ύψους 770 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15,7% σε σχέση με το 2024. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις υπηρεσίες που παρέχει το δίκτυο της τράπεζας, από τη διαχείριση επενδύσεων πελατών αλλά και από τις ασφαλιστικές δραστηριότητες μέσω bancassurance. Σημαντική συμβολή είχε και η εξαγορά της CNP Cyprus Insurance, η οποία ενίσχυσε τις ασφαλιστικές δραστηριότητες της τράπεζας στην Κύπρο. Οι προμήθειες αντιστοιχούν πλέον σε περίπου 0,75% του συνολικού ενεργητικού της τράπεζας, ποσοστό που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς.

Πειραιώς: Υψηλότερη επίδοση στην αγορά

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε καθαρά έσοδα προμηθειών 696 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο που είχε θέσει για το 2025. Οι προμήθειες αντιστοιχούν περίπου στο 26% των συνολικών καθαρών εσόδων της τράπεζας, ενώ ο δείκτης προμηθειών προς ενεργητικό έφτασε το 0,82%, που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Η αύξηση των προμηθειών προήλθε κυρίως από τη χορήγηση νέων δανείων, τη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων πελατών, τις υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και τις ασφαλιστικές εργασίες. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία ενίσχυσε τη θέση της τράπεζας στον τομέα των τραπεζοασφαλίσεων.

Alpha Bank: Άνοδος από επιχειρηματικά δάνεια και επενδυτικές υπηρεσίες

Η Alpha Bank εμφάνισε καθαρά έσοδα από προμήθειες 501,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18,7% σε σχέση με το 2024. Οι προμήθειες αντιστοιχούν πλέον περίπου στο 23% των συνολικών εσόδων του ομίλου, γεγονός που δείχνει τη σημασία που αποκτούν οι υπηρεσίες αυτές για την τράπεζα. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις προμήθειες επιχειρηματικών δανείων, τις υπηρεσίες διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση ακινήτων. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η άνοδος των εσόδων από διαχείριση χαρτοφυλακίων, που αυξήθηκαν κατά 45% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Εθνική Τράπεζα: Έκρηξη στα επενδυτικά προϊόντα

Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε καθαρά έσοδα προμηθειών 469 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 10% σε σχέση με το 2024. Η σημαντικότερη πηγή ανάπτυξης ήταν τα επενδυτικά προϊόντα, όπου οι προμήθειες αυξήθηκαν κατά 70%, καθώς όλο και περισσότεροι πελάτες επιλέγουν να τοποθετήσουν χρήματα σε επενδυτικά προϊόντα μέσω των τραπεζών.

Παράλληλα, οι προμήθειες από εταιρικές χρηματοδοτήσεις αυξήθηκαν κατά 31%, ενώ η τράπεζα ενίσχυσε και το μερίδιό της στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λιανική τραπεζική κατάφερε να απορροφήσει τις απώλειες που προέκυψαν από κυβερνητικά μέτρα για τη μείωση ορισμένων προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές.

Η επόμενη μέρα για τις τράπεζες

Η αύξηση των εσόδων από προμήθειες δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο. Αντίθετα, αποτελεί βασική στρατηγική επιλογή των τραπεζών για τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με όσα παρουσίασαν οι διοικήσεις στα Business plans μέχρι το 2030. Καθώς τα επιτόκια υποχωρούν και τα έσοδα από τόκους αναμένεται να περιοριστούν, οι τράπεζες επενδύουν όλο και περισσότερο σε δραστηριότητες που δημιουργούν προμήθειες.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής τους βρίσκονται κυρίως:

• η διαχείριση κεφαλαίων (asset management)
• οι τραπεζοασφάλειες (bancassurance)
• τα επενδυτικά προϊόντα
• οι υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής

Η Εθνική Τράπεζα έχει θέσει στόχο τη συνέχιση της ανάπτυξης των εσόδων από προμήθειες τα επόμενα χρόνια, με ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις και τις σταυροειδείς πωλήσεις προϊόντων.

Η Eurobank σχεδιάζει σημαντική αύξηση των κεφαλαίων που διαχειρίζεται για λογαριασμό πελατών, προσβλέποντας σε ετήσια αύξηση περίπου 16% στα υπό διαχείριση κεφάλαια.

Η Alpha Bank δίνει έμφαση σε δραστηριότητες που δημιουργούν προμήθειες χωρίς μεγάλη κατανάλωση κεφαλαίου, όπως το investment banking και το factoring.

Την ίδια στιγμή, η Τράπεζα Πειραιώς επενδύει δυναμικά στις τραπεζοασφάλειες και στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών, όπως η ψηφιακή τράπεζα Snappi.

Όπως όλα δείχνουν, η μάχη των τραπεζών για τα επόμενα χρόνια δεν θα κριθεί μόνο στα δάνεια, αλλά και στις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες τους – από επενδυτικές λύσεις μέχρι ασφαλιστικά προϊόντα. Οι προμήθειες, με άλλα λόγια, εξελίσσονται σε έναν από τους σημαντικότερους «κινητήρες» κερδοφορίας για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.