Παγκρήτια Τράπεζα: Χωρίς τον Μ. Σάλλα η πρώτη φάση της ΑΜΚ

Με τον Μιχάλη Σάλλα να τηρεί στάση αναμονής, ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα το σκέλος της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας που αφορούσε τους παλαιούς μετόχους, με το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας στις 27 Οκτωβρίου, δηλαδή στην καταληκτική προθεσμία του τριμήνου από τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη το έντονο ενδιαφέρον νέων επενδυτών από επιχειρηματικούς και εφοπλιστικούς κύκλους και τις σχετικές συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Αύξηση μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου καλύφθηκε σε ποσοστό 35,24%, με την καταβολή συνολικού ποσού ύψους 34,78 εκατομμυρίων ευρώ, ένα ποσοστό το οποίο επετεύχθη μετά τις συντονισμένες ενέργειες της Διοίκησης και των στελεχών της τράπεζας και χωρίς την άσκηση των δικαιωμάτων της Lyktos Participations A.E βασικού μετόχου της Παγκρήτιας Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι τόσο κατά την προετοιμασία όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της αύξησης κεφαλαίου η Διοίκηση της τράπεζας είχε την αμέριστη στήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η συμμετοχή των συστημικών τραπεζών

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες σημαντική ήταν η συνεισφορά τριών συστημικών τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς η τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε με δύο εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν τρία εκατομμύρια δέσμευσε η Alpha Bank, και πάνω από επτά εκατομμύρια η Εθνική Τράπεζα, ήτοι συνολικά περίπου 12 εκατ. ευρώ. Αθροιστικά συγκεντρώθηκαν ήδη περίπου 24 εκατ. ευρώ, από παλαιούς μετόχους ενώ ο εφοπλιστής Μουνδρέας φέρεται να συμμετείχε (έχοντας αγοράσει τη θέση του Θ. Αγγελόπουλου) με 4 εκατ. ευρώ.

Περίπου 4 εκατ. ευρώ είναι οι προεγγραφές για αδιάθετες εκ μέρους ήδη υφιστάμενων παλαιών μετόχων, ενώ άλλα 4,5 εκατ. ευρώ συγκεντρώθηκαν από προεγγραφές νέων μετόχων.

Πηγές προσκείμενες στην τράπεζα σημείωσαν ότι “η Διοίκηση εκτιμά ότι το παραπάνω ποσοστό είναι ένα εξαιρετικά ικανοποιητικό αποτέλεσμα το οποίο θα επιτρέψει στην τράπεζα να ολοκληρώσει τις προσπάθειές της για τη συγκέντρωση του ποσού που έχει προγραμματιστεί και να προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλοποίηση του επιχειρηματικού και κεφαλαιακού της πλάνου, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Επενδυτικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η παράταση του χρόνου συμμετοχής είναι προς το συμφέρον της Τράπεζας και των μετόχων της καθώς θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους επενδυτές να συμμετέχουν στο κεφάλαιο της Παγκρήτιας, μιας τράπεζας που οδεύει με αξιώσεις να καταστεί η πέμπτη μεγαλύτερη στη χώρα”.

Και ο ρόλος του Μ. Σάλλα

Με δεδομένο τον μεγάλο όγκο αδιάθετων μετοχών καθώς το ύψος της αύξησης έχει καθοριστεί στα 98,7 εκατ. ευρώ και ως τώρα συγκεντρώθηκαν περίπου 35 εκατ. ευρώ αλλά και το γεγονός ότι η διαδικασία της αύξησης ολοκληρώνεται στις 27 Οκτωβρίου, κομβικό ερώτημα είναι τι θα πράξει ο Μιχάλης Σάλλας και ο κύκλος επενδυτών/επιχειρηματιών, που φέρονται να αναμένουν πως θα κινηθεί ο ίδιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Σάλλας ενδιαφέρεται να επενδύσει ένα ποσό της τάξεως των 20 εκατ. ευρώ και άνω στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας, αλλά μόνον υπό την προϋπόθεση ότι θα προκύψει μια ισχυρή επιχειρηματική τράπεζα, με τη στήριξη ενός βασικού μετοχικού πυρήνα επιχειρηματιών, οι οποίοι όχι μόνο δεν θα έχουν παθητικό ρόλο αλλά θα διαδραματίζουν τον κύριο λόγο στο διορισμό της διοίκησης της.

Η ανακοίνωση

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού των € 39.483.340 με καταβολή μετρητών και έκδοση 78.966.680 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μια και τιμής διάθεσης €1,25 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05.05.2022, καλύφθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής (η οποία ξεκίνησε στις 30.08.2022 και έληξε στις 11.10.2022) κατά ποσοστό 35,24%, με την καταβολή συνολικού ποσού ύψους ευρώ 34,78 εκ. Ευρώ περίπου, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στην έκδοση 27,83 εκ. Νέων Μετοχών.

Σύμφωνα με το αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της αύξησης, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε με την από 20.09.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας και αναφέρεται στην ενότητα 3.5. του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 30.09.2022, η διάθεση των αδιάθετων Νέων Μετοχών σε ειδικούς επενδυτές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ή/και σε λοιπούς μη ειδικούς επενδυτές, με όριο ελάχιστης συμμετοχής (για τους μη ειδικούς επενδυτές) την απόκτηση αδιάθετων Νέων Μετοχών αξίας τουλάχιστον €100.000 ανά επενδυτή, επρόκειτο να διενεργηθεί κατά το διήμερο 12 και 13 Οκτωβρίου 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στο γεγονός ότι η Τράπεζα ευρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση Νέων Μετοχών, οι οποίες δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του πιο πάνω διημέρου, και με δεδομένο ότι ο χρόνος κάλυψης της ΑΜΚ, σύμφωνα με την πιο πάνω από 05.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το Νόμο ορίστηκε σε ένα τρίμηνο από τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών από το Δ.Σ., ήτοι προθεσμία που λήγει στις 27.10.2022, αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του στις 11.10.2022, ότι είναι προς το συμφέρον της Τράπεζας, των επενδυτών και των μετόχων, να παρατείνει την περίοδο διάθεσης των αδιάθετων Νέων Μετοχών, στις ως άνω κατηγορίες επενδυτών, έως τη λήξη της προθεσμίας κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι στις 27.10.2022.

Με την ίδια ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε αναλόγως και το αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της αύξησης ως ακολούθως:

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις