ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική: Άντλησε 200 εκατ. ευρώ από τις αγορές
Διαβάζεται σε 2'
Η ζήτηση επέτρεψε την τιμολόγηση των τίτλων σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από τον αρχικό στόχο, κατά 30 μονάδες βάσης για το Tier 2 και κατά 37,5 μονάδες βάσης για το Restricted Tier 1.
- 04 Σεπτεμβρίου 2026 09:46
Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Εθνική Ασφαλιστική, θυγατρική κατά 100% της Τράπεζας Πειραιώς, την τιμολόγηση της πρώτης ομολογιακής της συναλλαγής στις αγορές χρέους, συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, μέσω δύο εκδόσεων Tier 2 και Restricted Tier 1. Η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τα συνολικά βιβλία εντολών να ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας περισσότερες από τρεις φορές το συνολικό ποσό της έκδοσης. Συμμετείχαν περίπου 100 θεσμικοί επενδυτές και στα δύο σκέλη.
Η έκδοση περιλαμβάνει ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους 100 εκατ. ευρώ, με ετήσιο σταθερό κουπόνι 5,25%, διάρκεια 10,25 ετών και δικαίωμα ανάκλησης από την Εθνική Ασφαλιστική στα 5,25 έτη. Παράλληλα, εκδόθηκε διηνεκές ομόλογο Restricted Tier 1 ύψους 100 εκατ. ευρώ, με ετήσιο σταθερό κουπόνι 6,875% και πρώτη ημερομηνία ανάκλησης στα 5,5 έτη.
Η ημερομηνία διακανονισμού και για τις δύο εκδόσεις είναι η 9η Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι τίτλοι θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, στην αγορά Euro MTF. Η ζήτηση επέτρεψε την τιμολόγηση των τίτλων σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από τον αρχικό στόχο, κατά 30 μονάδες βάσης για το Tier 2 και κατά 37,5 μονάδες βάσης για το Restricted Tier 1.
