ElvalHalcor: Υπερκάλυψη 1,6 φορές στην ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ – Στα 4,20 ευρώ η τιμή διάθεσης

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ανταπόκριση των επενδυτών στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, καθώς το βιβλίο προσφορών έκλεισε με υπερκάλυψη περίπου 1,6 φορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνολικές προσφορές προσέγγισαν τα 400 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου άντλησης κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ, ενώ η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών καθορίστηκε στα 4,20 ευρώ ανά μετοχή.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας διασφαλίζει στην εταιρεία τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση του νέου επενδυτικού προγράμματος ύψους 850 εκατ. ευρώ, το οποίο επικεντρώνεται στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας στους κλάδους του αλουμινίου και του χαλκού, με έμφαση στην ανακύκλωση, τη βιώσιμη παραγωγή και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, στο ελληνικό σκέλος της δημόσιας προσφοράς αναμένεται να κατανεμηθούν περίπου 19,22 εκατ. νέες μετοχές.

Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της συνδυασμένης προσφοράς έχει προγραμματιστεί για τις 21 Ιουλίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Euronext Athens αναμένεται στις 22 Ιουλίου.

Η αύξηση πραγματοποιήθηκε μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία περιλάμβανε δημόσια εγγραφή στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.

Ο σχεδιασμός προέβλεπε τη διάθεση περίπου 20% των νέων μετοχών στην ελληνική αγορά και του υπόλοιπου 80% μέσω του διεθνούς βιβλίου προσφορών, γεγονός που αποτυπώνει το σημαντικό ενδιαφέρον από ξένα επενδυτικά κεφάλαια.

Η στρατηγική κατεύθυνση των επενδύσεων

Από το συνολικό επενδυτικό πλάνο των 850 εκατ. ευρώ, περίπου 455 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί μέσω λειτουργικών ταμειακών ροών και τραπεζικού δανεισμού.

Ο μεγαλύτερος όγκος των επενδύσεων αφορά τον κλάδο του αλουμινίου. Κεντρική θέση κατέχει η επένδυση ύψους 222 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση νέου ψυχρού ελάστρου, το οποίο θα προσθέσει παραγωγική δυναμικότητα περίπου 300.000 τόνων ετησίως.

Η νέα μονάδα θα επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση του θερμού ελάστρου που τέθηκε σε λειτουργία το 2020, ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγική ευελιξία και την ανταγωνιστικότητα του ομίλου.

Παράλληλα, προβλέπονται επενδύσεις περίπου 150 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέου χυτηρίου και την ανάπτυξη υποδομών ανακύκλωσης, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής του ανακυκλωμένου αλουμινίου στο παραγωγικό μείγμα από περίπου 32% σήμερα σε 45% σε βάθος χρόνου.

Στον κλάδο του χαλκού, η ElvalHalcor προχωρά σε επένδυση 59 εκατ. ευρώ στη θυγατρική SofiaMed στη Βουλγαρία, για τη δημιουργία κέντρου αξιοποίησης ανακυκλώσιμων πρώτων υλών.

Η επένδυση αυτή αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων του ομίλου.

Επιπλέον, προβλέπονται επενδύσεις ύψους 24 εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις της Halcor στα Οινόφυτα, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας.

Νέα φάση ανάπτυξης για την ElvalHalcor

Με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, η ElvalHalcor εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης, διαθέτοντας πλέον τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους για την επιτάχυνση του επενδυτικού της σχεδίου.

Η εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της, στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων υψηλής αξίας και στην εδραίωση της θέσης της στις παγκόσμιες αγορές αλουμινίου και χαλκού.