Alpha Bank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το Tier 2 των 500 εκατομμυρίων

Alpha Bank
Alpha Bank SHUTTERSTOCK

Η ζήτηση αναμένεται να είναι θερμή λόγω των σημαντικών βημάτων προόδου που έχει πραγματοποιήσει η Alpha Bank στο μέτωπο της μείωσης των NPEs. Η τράπεζα έχει στόχο να ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαιά της αλλά και να διαφοροποιήσει τη σύνθεση τους.

Ξεκίνησε σήμερα το πρωί η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το ομόλογο Tier 2 της Alpha Bank. Η διοίκηση της τράπεζας προχωράει στη συγκεκριμένη έκδοση προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της Τράπεζας αλλά και να διαφοροποιήσει τη σύνθεσή τους.

Σημειώνεται πως στόχος της Alpha Bank είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ. Η αρχική απόδοση τοποθετήθηκε στο 5,5% με τις εκτιμήσεις των αναλυτών να τοποθετούν την τελική απόδοση κοντά στο 5%.

Η ζήτηση αναμένεται να είναι θερμή τόσο λόγω των επενδυτών που συνεχίζουν να κυνηγούν τις αποδόσεις, αλλά και των σημαντικών βημάτων προόδου που έχει πραγματοποιήσει η Alpha Bank στο μέτωπο της μείωσης των NPEs, μετά και το deal με το επενδυτικό κεφάλαιο Davidson Kempner για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Galaxy αξίας 10,8 δισ. ευρώ και την πώληση της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων, τη Cepal, τραβώντας τα βλέμματα της αγοράς. Το Galaxy, ύψους €10,8 δισ., είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και η 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, βελτιώνοντας δραστικά την ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας.

Η έκδοση στηρίζεται από ένα ισχυρό syndicate επενδυτικών τραπεζών (JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers),

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Alpha Bank, Τράπεζες
SHARE:

24Media Network