Capital Maritime Finance: Πάνω από 1 δισ. ευρώ η ζήτηση – Στα 300 εκατ. ευρώ η άντληση κεφαλαίων
Διαβάζεται σε 3'
Το τελικό ποσό που θα αντληθεί διαμορφώθηκε στα 300 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 50 εκατ. ευρώ ή 20% σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.
- 16 Οκτωβρίου 2026 09:12
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corp., με τη ζήτηση να ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ και την εταιρεία να αυξάνει το ποσό που θα αντλήσει από τα αρχικά 250 εκατ. ευρώ στα 300 εκατ. ευρώ. Η τελική τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η υπερκάλυψη σε σχέση με τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων ξεπέρασε τις 4,34 φορές.
Εν τω μεταξύ, η ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο της Capital Maritime Finance στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αναδεικνύοντας παράλληλα το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για τον ναυτιλιακό κλάδο και τις επιχειρήσεις που συνδέονται με την ελληνική ναυτιλία.
Στα 7,50 ευρώ η τιμή διάθεσης
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς διατέθηκαν συνολικά 40 εκατομμύρια νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή και ισχύει ενιαία για όλες τις κατηγορίες επενδυτών που έλαβαν μέρος στη διαδικασία.
Η σχετική απόφαση ελήφθη στις 15 Οκτωβρίου από την ειδική επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (Pricing Committee), κατόπιν συνεργασίας με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους.
Η ζήτηση ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ
Η ανταπόκριση, μάλιστα, των επενδυτών αποτυπώνεται στον όγκο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της προσφοράς. Ειδικότερα, καταγράφηκαν έγκυρες αιτήσεις για 144.740.097 νέες μετοχές, συνολικής αξίας 1,0856 δισ. ευρώ, με βάση την τελική τιμή διάθεσης των 7,50 ευρώ.
Ο αριθμός των μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε ενδιαφέρον αντιστοιχεί σε περίπου 3,62 φορές τις 40 εκατομμύρια μετοχές που διατέθηκαν τελικά. Παράλληλα, η συνολική αξία των αιτήσεων υπερέβη κατά περισσότερες από 4,34 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων, ύψους 250 εκατ. ευρώ.
Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στην εταιρεία να αξιοποιήσει τη δυνατότητα αύξησης του μεγέθους της έκδοσης, η οποία είχε προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 2 Οκτωβρίου 2026.
Έτσι, το τελικό ποσό που θα αντληθεί διαμορφώθηκε στα 300 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 50 εκατ. ευρώ ή 20% σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την ανταπόκριση των επενδυτών και επιτρέπει στην Capital Maritime Finance να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση πέραν του αρχικού στόχου.
Στις 19 Οκτωβρίου τα στοιχεία για την κατανομή
Στη δημόσια προσφορά συμμετείχαν τόσο ειδικοί όσο και ιδιώτες επενδυτές, μεταξύ των οποίων και επενδυτές Cornerstone, με την ίδια τιμή διάθεσης να εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες.
Σημειώνεται ότι τα αναλυτικά στοιχεία για την κατανομή των 40 εκατομμυρίων νέων μετοχών ανά κατηγορία επενδυτών αναμένεται να ανακοινωθούν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων θα αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο επιμερίστηκαν οι μετοχές μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών συμμετεχόντων.
Το σχήμα των συμβούλων και των αναδόχων
Σύμβουλοι Έκδοσης της δημόσιας προσφοράς είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX και η Eurobank. Τον ρόλο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων ανέλαβαν η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα.
Κύριοι Ανάδοχοι είναι η CrediaBank και η Optima bank, ενώ στο σχήμα των Αναδόχων συμμετέχουν η CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και η Ambrosia Capital Hellas.
