Κίνηση ισχυροποίησης

Σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ περίπου προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς. Παράλληλα η τράπεζα σχεδιάζει την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ.

Η αύξηση κεφαλαίου θα τεθεί προς έγκριση στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας Μιχάλη Σάλλα πρόκειται για “ένα σημαντικό βήμα για την Τράπεζα Πειραιώς, το οποίο οδηγεί σε περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής μας βάσης μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον και μας επιτρέπει να επωφεληθούμε από κάθε πιθανή βελτίωση των οικονομικών συνθηκών”.

Η τράπεζα έχει λάβει εγγυήσεις, για την πλήρη κάλυψη της έκδοσης από τους χρηματοοικονομικούς οίκους Barclays Capital, Credit Suisse Goldman Sachs International και Morgan Stanley οι οποίοι θα ενεργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές της έκδοσης. Η τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί πριν την έναρξη της δημόσιας προσφοράς της ΑΜΚ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχει στόχο:

*Την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας ενόψει του αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου, αλλά και την ανταπόκρισή της στις αυξημένες προσδοκίες της επενδυτικής κοινότητας

*Την ενδυνάμωση της θέσης της τράπεζας, στο πλαίσιο των μακροοικονομικών συνθηκών της Ελλάδας, και

*Την παροχή δυνατότητας στην τράπεζα να επωφεληθεί ελκυστικών ευκαιριών οργανικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, “η κίνηση αυτή θα είναι μία νέα ψήφος εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μετά την επιτυχή κίνηση της Εθνικής Τράπεζας”.

Τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Ιουνίου του 2010 ήταν 3,7 δισ. ευρώ, ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς ήταν 3,4 δισ. ευρώ.