FT: Το ”δόλωμα” και τα εμπόδια της Αθήνας στην προσέλκυση των hedge funds

Να προσελκύσει hedge funds, private equity και υψηλόβαθμα στελέχη της διεθνούς χρηματοοικονομικής βιομηχανίας επιχειρεί η Ελλάδα, διεκδικώντας κεφάλαια και ανθρώπινο δυναμικό από παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά κέντρα όπως το Λονδίνο και η Ελβετία, αλλά και από τον Κόλπο.

Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα των Financial Times, εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης έχουν φτάσει στο σημείο να πραγματοποιούν απευθείας παρουσιάσεις σε μεγάλα hedge funds του Λονδίνου, προκειμένου να τους εξηγήσουν τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει πλέον η εγκατάσταση ουσιαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

«Η Ελλάδα ήρθε στο γραφείο και ήταν μια πολύ ελκυστική πρόταση. Μας παρουσίαζαν τα φορολογικά οφέλη για τα hedge funds», ανέφερε στους FT στέλεχος μεγάλου fund του Λονδίνου.

Η κίνηση και το παρασκήνιο τον Chris Rokos

Η πιο ηχηρή περίπτωση ήταν η απόφαση του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή hedge fund Chris Rokos να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από τη Βρετανία στην Ελλάδα.

Οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι ο Βασίλης Καρατζάς, σύμβουλος του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, βρισκόταν επί μήνες σε επαφή με τον Rokos, καθώς ο τελευταίος εξέταζε τις επιλογές του για τη χώρα στην οποία θα μετακινηθεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι ο Rokos είχε συνάντηση διάρκειας περίπου μίας ώρας μαζί του στο γραφείο του, λίγες ώρες πριν γίνει γνωστή η απόφασή του.

Η Rokos Capital Management αναμένεται αρχικά να αποκτήσει σχετικά περιορισμένη παρουσία στην Αθήνα, η οποία, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι FT, θα μπορούσε μελλοντικά να φτάσει περίπου τους 50 εργαζομένους.

Τα φορολογικά κίνητρα

Κεντρικό εργαλείο της κυβερνητικής προσπάθειας είναι το νέο φορολογικό καθεστώς που θεσπίστηκε τον Ιούνιο, έπειτα και από διαβουλεύσεις με στελέχη hedge funds.

Τα στελέχη private equity και hedge funds που πληρούν τις προϋποθέσεις και μετακομίζουν στην Ελλάδα μπορούν να φορολογούνται με 5% στα bonus και στο carried interest, αντί του κανονικού συντελεστή 15%.

Υπάρχει, ωστόσο, μία σημαντική προϋπόθεση: η εταιρεία που τους απασχολεί πρέπει να πραγματοποιεί τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ετήσιες λειτουργικές δαπάνες στην Ελλάδα.

Στόχος είναι να αποκλειστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας εταιρειών-«σφραγίδων» μόνο για την αξιοποίηση των φορολογικών κινήτρων.

«Ο βασικός στόχος είναι να έρθουν εδώ και να δημιουργήσουν πραγματικές επιχειρήσεις», δήλωσε στους Financial Times ο Βασίλης Καρατζάς, συνοψίζοντας τη φιλοσοφία του μέτρου: «Ή έρχεσαι κανονικά ή δεν έρχεσαι καθόλου».

Η νέα ρύθμιση έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο πλέγμα κινήτρων για εύπορους φορολογούμενους και στελέχη που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα.

Από το 2019, εύποροι ιδιώτες μπορούν, υπό τις σχετικές προϋποθέσεις, να εξαιρούν τα εισοδήματά τους από το εξωτερικό από την ελληνική φορολογία καταβάλλοντας ετήσιο κατ’ αποκοπή φόρο 100.000 ευρώ. Οι FT αντιπαραβάλλουν το ελληνικό καθεστώς με εκείνο της Ιταλίας, όπου ο αντίστοιχος ετήσιος φόρος ανέρχεται σε 300.000 ευρώ.

Παράλληλα, αλλοδαποί φορολογικοί κάτοικοι απαλλάσσονται από τον ελληνικό φόρο κληρονομιάς για περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται εκτός Ελλάδας.

Στελέχη που μετακομίζουν από το εξωτερικό μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν το λεγόμενο καθεστώς 5C, το οποίο προβλέπει απαλλαγή από τον φόρο για το 50% του επιλέξιμου εισοδήματος από εργασία για επτά χρόνια.

Τα εμπόδια της Αθήνας

Παρά τα φορολογικά κίνητρα, οι Financial Times επισημαίνουν και τις αδυναμίες που μπορούν να περιορίσουν την προσέλκυση διεθνών στελεχών.

Μεταξύ αυτών είναι η έλλειψη σύγχρονων γραφειακών χώρων, η περιορισμένη προσφορά κατοικιών κατάλληλων για υψηλόβαθμα στελέχη και οι διαθέσιμες θέσεις σε διεθνή σχολεία.

Η αγορά κατοικίας της Αθήνας έχει ήδη ανακάμψει σημαντικά, με τον Δημήτρη Μανουσάκη της Savills Greece να κάνει λόγο στους FT για «σοβαρή έλλειψη νέων διαμερισμάτων». Ιδιαίτερα στα νότια προάστια και την Αθηναϊκή Ριβιέρα καταγράφεται εισροή ξένων αγοραστών από την Ασία, την Αραβική Χερσόνησο και το Ισραήλ.

Το εγχείρημα, πάντως, βρίσκεται ακόμη στην αρχή. Στέλεχος hedge fund που δέχθηκε την παρουσίαση της ελληνικής κυβέρνησης ανέφερε στους Financial Times ότι η εταιρεία εξέτασε την πρόταση, αλλά προς το παρόν κανένας εργαζόμενος δεν εμφανίστηκε πρόθυμος να μετακομίσει στην Ελλάδα.