Τράπεζα Χανίων: Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο

Σε τροχιά μεγάλων αλλαγών μπαίνει η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η οποία αναζητά στρατηγικό επενδυτή για να ενισχύσει τα κεφάλαιά της, να περιορίσει τα κόκκινα δάνεια και να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 30 επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν βάλει στο «ραντάρ» τους την τράπεζα, με μεγάλα ξένα επενδυτικά κεφάλαια να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο συμμετοχής στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Η διοίκηση έχει ήδη αναθέσει στην PwC τον συντονισμό της διαδικασίας προσέλκυσης επενδυτών, με στόχο να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση έως το τέλος Νοεμβρίου, οπότε και αναμένεται η υποβολή των μη δεσμευτικών προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται απευθείας στην PwC, ενώ, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της τράπεζας, δεν τίθεται εκ των προτέρων περιορισμός στο ποσοστό συμμετοχής που μπορεί να αποκτήσει ο στρατηγικός επενδυτής.

Στο τραπέζι επένδυση έως 70 εκατ. ευρώ

Οι πληροφορίες της αγοράς κάνουν λόγο για πιθανή κεφαλαιακή ενίσχυση 50 έως 70 εκατ. ευρώ, με ορισμένα ξένα funds να εξετάζουν την απόκτηση ποσοστού έως 49%.

Ωστόσο, το τελικό ποσοστό συμμετοχής και το ύψος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί. Θα εξαρτηθούν από τις προσφορές που θα υποβληθούν, την οικονομική δυνατότητα των ενδιαφερομένων και την πρόοδο των υπόλοιπων ενεργειών εξυγίανσης.

Μετά την παραλαβή των πρώτων προσφορών θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους, με βασικά κριτήρια τη χρηματοοικονομική επάρκεια των υποψήφιων επενδυτών, το επιχειρηματικό τους σχέδιο και τη δυνατότητα να στηρίξουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της τράπεζας.

Παράλληλα, η Τράπεζα Χανίων σχεδιάζει τη μετατροπή της από συνεταιριστικό πιστωτικό ίδρυμα σε Ανώνυμη Εταιρεία, έχοντας ήδη αποκτήσει πανελλαδική άδεια λειτουργίας.

Πωλούνται κόκκινα δάνεια 60 εκατ. ευρώ

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα αφορά την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η τράπεζα προχωρά στη διαδικασία πώλησης χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων ύψους 60 εκατ. ευρώ, για το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 13 υποψήφιοι επενδυτές.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στην περιοχή του 30%-35%, από περίπου 43% σήμερα. Συνολικά, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τράπεζας ανέρχονται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν σχηματιστεί προβλέψεις ύψους 110 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η διοίκηση, σε συνεργασία με την PwC, αναζητά εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων (servicer), η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των υπόλοιπων προβληματικών δανείων. Η μείωση των κόκκινων δανείων θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η τράπεζα να μπορέσει να διαθέσει περισσότερα κεφάλαια για νέες χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Τα οικονομικά μεγέθη και τα νέα καταστήματα

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία στην Κρήτη, με δραστηριότητες που εκτείνονται και πέρα από τον τραπεζικό τομέα. Σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά στοιχεία που παρατίθενται, οι καταθέσεις της διαμορφώθηκαν στα 655,4 εκατ. ευρώ και οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις στα 438,9 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 63,9 εκατ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα σε 176,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 35,5%, φθάνοντας τα 4,1 εκατ. ευρώ. Σήμερα διαθέτει 23 καταστήματα, απασχολεί περίπου 250 εργαζόμενους και αριθμεί σχεδόν 29.000 συνεταίρους.

Στα σχέδια της διοίκησης περιλαμβάνεται η δημιουργία νέων καταστημάτων στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις, αξιοποιώντας την πανελλαδική άδεια λειτουργίας.

Στόχος η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην αξιοποίηση της περιουσίας του ομίλου, ο οποίος διαθέτει συμμετοχές σε εταιρείες όπως η Κρητικά Ακίνητα, η ΑΒΕΑ – ΒΙΟΧΥΜ, η Prime Energy, η ΑΕΕΑΠ Χανίων, το Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων και η ΕΤΑΝΑΠ. Στην τελευταία βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αποεπένδυσης, με πληροφορίες να αναφέρουν την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς με τίμημα 16,60 ευρώ ανά μετοχή.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Χανίων, Μιχάλης Μαρακάκης, επισημαίνει ότι στόχος είναι η προσέλκυση επενδυτών που πιστεύουν στις προοπτικές της τράπεζας και μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου τραπεζικού οργανισμού με πανελλαδική παρουσία.

Το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη ημέρα είναι η Τράπεζα Χανίων να αποκτήσει μεγαλύτερη κεφαλαιακή δύναμη και δυνατότητα χορήγησης νέων δανείων, διατηρώντας παράλληλα τον κοινωνικό χαρακτήρα και τους δεσμούς της με την τοπική επιχειρηματικότητα.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής επενδυτή θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα για τη μετάβασή της σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης, με επίκεντρο τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της πραγματικής οικονομίας.