“Φως στο τούνελ” για την Attica Bank

«Φως στο βάθος του τούνελ» βλέπουν πλέον οι μέτοχοι της Attica Bank, καθώς δρομολογούνται θετικές εξελίξεις σε μια σειρά ζητημάτων που κλόνισαν τους τελευταίους μήνες την τράπεζα.

Αρχικά οι προκαταρκτικές εκθέσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης της DBRS για δύο από τις τρεις τιτλοποιήσεις της τράπεζας έβγαλαν χαμηλότερες πρόσθετες προβλέψεις, σε σχέση με τις εκτιμήσεις της διοίκησης της Attica Bank, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την ένταξή τους στον Ηρακλή και κατ’ επέκταση για την εφαρμογή της συμφωνίας των μετόχων για το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Την ίδια στιγμή επισπεύδεται και το δεύτερο σημαντικό ζητούμενο που είναι οι διοικητικές αλλαγές με την οριστικοποίηση της τοποθέτησης της Ελένης Βρεττού στην θέση της διευθύνουσας συμβούλου της τράπεζας.

Αναλυτικότερα πηγές της τράπεζας επισημαίνουν ότι ο πήχης των κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας χαμηλώνει σημαντικά και τον τοποθετούν στα επίπεδα των 400 εκατ. ευρώ γεγονός που αποδίδεται στο ότι η DBRS που έχει αναλάβει την αξιολόγηση των υπό τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων, έδωσε κατά 30% περίπου ευνοϊκότερη τιμολόγηση, περιορίζοντας το κεφαλαιακό κόστος της τιτλοποίησης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η αξιολόγηση αφορά τις δύο από τις τρεις τιτλοποιήσεις και συγκεκριμένα τα χαρτοφυλάκια Astir I και ΙΙ, αξίας 320 και 370 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για τις οποίες το κεφαλαιακό κόστος υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στα 200 εκατ. ευρώ.

Ο σχεδιασμός για τα κόκκινα δάνεια

Υπενθυμίζεται ότι ο σχεδιασμός της Attica Bank προβλέπει την τιτλοποίηση και την ένταξη στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων Ηρακλή, τριών ή τεσσάρων χαρτοφυλακίων, δηλαδή του Omega ύψους 1,3 δισ. ευρώ, του Astir I και ΙΙ, αξίας 320 και 370 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, και ενδεχομένως την τιτλοποίηση ενός ακόμη χαρτοφυλακίου, του Metexelixis, το οποίο είναι αξίας 670 εκατ. ευρώ και έχει τιτλοποιηθεί το 2018 με επενδυτή την Pimco.

Ο περιορισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων στα 400 εκατ. ευρώ από τα 600 εκατ. ευρώ που σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις πιθανολογούνταν ότι θα χρειαστούν για την εξυγίανση της τράπεζας, διευκολύνει τον στρατηγικό σχεδιασμό της Attica Bank, καθώς πλησιάζει τη δέσμευση που έχουν αναλάβει οι υφιστάμενοι μέτοχοι στο πλαίσιο της συμφωνίας του Δεκεμβρίου για νέα κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας ύψους 365 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της ΑΜΚ που υλοποιήθηκε το 2021 ύψους 240 εκατ. ευρώ, Ellington και ΤΜΕΔΕ, συμμετείχαν με 55 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο της αύξησης κάλυψε το ΤΧΣ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας του Δεκεμβρίου, Ellington και ΤΜΕΔΕ έχουν δεσμευτεί ότι θα επενδύσουν επιπλέον περί τα 125 εκατ. ευρώ.

Το ακριβές ύψος της απαιτούμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες λίγες εβδομάδες όταν και ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και των τριών χαρτοφυλακίων, προκειμένου μέσα στον Σεπτέμβριο η διοίκηση της τράπεζας σε συνεργασία με τους μετόχους να παρουσιάσει στην ΤτΕ αναλυτικό κεφαλαιακό και αναπτυξιακό πλάνο.

Ο ρόλος της Βρεττού

Την ίδια στιγμή κύκλοι της τραπεζικής αγοράς επισημαίνουν ότι η ανάληψη της διοίκησης της Attica Bank από την Ελένη Βρεττού που διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει θετικά στην προσπάθεια εξυγίανσης αλλά και στην αναπτυξιακή προοπτική της Attica Bank, που είναι το ζητούμενο για την επόμενη μέρα. Υπενθυμίζεται ότι η κ. Βρεττού έχει διατελέσει ανώτερο στέλεχος στο παρελθόν στην HSBC και πιο πρόσφατα στην τράπεζα Πειραιώς, ενώ σήμερα κατέχει την θέση Chief Strategy και IR Officer στην Lamda Development.

Έως 8 Σεπτεμβρίου η εξαγορά warrants

Τέλος με παράλληλες διαδικασίες υλοποιείται από την Attica Bank η διαδικασία ενεργοποίησης του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία (DTC) με την έκδοση 271.448.946 δωρεάν παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Η ημερομηνία για την άσκηση των δικαιωμάτων από τους υφιστάμενους μετόχους λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου και εφόσον οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν ασκήσουν τα δικαιώματα, οι τίτλοι θα μετατραπούν σε μετοχές και θα μεταβιβαστούν στο ΤΧΣ, το οποίο με αυτό τον τρόπο θα αυξήσει περαιτέρω το ποσοστό του στην Attica Bank από το σημερινό 63% στο 68% περίπου.

Σημειώνεται ότι με πρόσφατη ανακοίνωση της η διοίκηση της Attica Bank επισημαίνει ότι η διαδικασία της κεφαλαιακής ενίσχυσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σημειώνοντας ότι βασική επιδίωξη είναι η διατήρηση της βιωσιμότητας της Τράπεζας και ταυτόχρονα, αφενός η μείωση των ΜΕΑ σε μονοψήφιο ποσοστό και αφετέρου, η επέκτασή της σε νέες, επικερδείς δραστηριότητες.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις