ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτικό ενδιαφέρον 5,3 δισ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές – Ενισχύεται η επενδυτική της ισχύς

Έντονο ενδιαφέρον από τις διεθνείς αγορές συγκεντρώνει, με βάση όσα αναφέρονται από τη διοίκηση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με δύο διαδοχικές χρηματοδοτικές κινήσεις να επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της.

Συνολικά, οι προσφορές για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και το νέο ευρωομόλογο ανήλθαν σε 5,3 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική θέση του Ομίλου.

Ειδικότερα, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659 εκατ. ευρώ, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, προσέλκυσε προσφορές περίπου 3 δισ. ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι περισσότερο από το 95% της ζήτησης προήλθε από διεθνείς επενδυτές.

Αντίστοιχα, η έκδοση επταετούς ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε προσφορές 2,3 δισ. ευρώ, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει κατά 4,6 φορές το ποσό που επιδίωκε να αντλήσει η εταιρεία.

Η ανταπόκριση αυτή αποκτά, όπως τονίζεται, ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι δύο συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας και αυξημένης μεταβλητότητας. Παρά τις συνθήκες αυτές, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατάφερε να προσελκύσει σημαντικά κεφάλαια τόσο από την αγορά μετοχών όσο και από την αγορά ομολόγων.

Ρευστότητα 2,2 δισ. ευρώ και μεγαλύτερη χρηματοδοτική ευελιξία

Μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η διαθέσιμη ρευστότητα του Ομίλου διαμορφώνεται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ, ενώ η νέα ομολογιακή έκδοση προσθέτει ακόμη 500 εκατ. ευρώ στους χρηματοδοτικούς του πόρους.

Η ισχυρή αυτή θέση, με βάση τη διοίκηση, προσφέρει μεγαλύτερη ευχέρεια στον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων, καθώς επιτρέπει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να προχωρήσει στην υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος και να εξετάσει νέες ευκαιρίες στον κλάδο των υποδομών.

Παράλληλα, ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικές άμεσες λήξεις δανειακών υποχρεώσεων σε επίπεδο μητρικής, καθώς η επόμενη σημαντική λήξη, ύψους 300 εκατ. ευρώ, τοποθετείται τον Δεκέμβριο του 2028. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με τη διαθέσιμη ρευστότητα, ενισχύει την οικονομική του ευελιξία.

Σημαντικό ρόλο, όπως τονίζεται,  διαδραματίζει και η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους αξιολόγησης S&P και Moody’s. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αξιοπιστία της εταιρείας στις διεθνείς αγορές και διευρύνει τη δυνατότητά της να προσελκύει θεσμικούς επενδυτές.

Στο επίκεντρο οι νέες επενδύσεις σε υποδομές

Η ενισχυμένη χρηματοοικονομική θέση έρχεται σε μια περίοδο, πάντως, κατά την οποία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει σημαντικό χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων παραχωρήσεων. Τα έργα αυτά αποτελούν βασικό πυλώνα της δραστηριότητάς της, καθώς συνδέονται με μελλοντικά έσοδα και προσφέρουν μεγαλύτερη ορατότητα ως προς τις οικονομικές της επιδόσεις.

Με τα κεφάλαια που άντλησε από τις αγορές, σύμφωνα με τη διοίκηση, ο Όμιλος αποκτά ισχυρότερη βάση για να συνεχίσει τα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και να διεκδικήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Την ίδια ώρα, η ισχυρή ζήτηση για το νέο ευρωομόλογο, όπως αναφέρεται, δημιουργεί προϋποθέσεις για ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης, καθώς η αυξημένη συμμετοχή των επενδυτών μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο περιθώριο δανεισμού σε σχέση με τις αρχικές ενδείξεις.