Alpha Bank: Κεφαλαιακή θωράκιση με έκδοση Tier2 Ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ

Στην έκδοση Tier 2 Ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ για την περαιτέρω κεφαλαιακή θωράκιση του Ομίλου, προχωράει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η διοίκηση της Alpha Bank.

Πρόκειται για μια κίνηση στρατηγικής σημασίας που πραγματοποιείται μόλις μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για το project Galaxy.

Κύκλοι της διοίκησης επισημαίνουν ότι η εν λόγω έκδοση, ύψους περί τα €500 εκατ, θα ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της Τράπεζας αλλά και θα διαφοροποιήσει τη σύνθεσή τους, όπως είναι ο κανόνας σε όλες τις μεγάλες Ευρωπαϊκές τράπεζες, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή απόδοση για τους μετόχους της Alpha Bank.

Η έκδοση στηρίζεται από ένα πολύ ισχυρό syndicate επενδυτικών τραπεζών (JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers) δείγμα του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών για την Alpha Bank, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.

Υπενθυμίζεται ότι το Galaxy, ύψους €10.8 δισ., είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και η 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη βελτιώνοντας δραστικά την ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας.

Ενδεικτική της θετικής υποδοχής της συμφωνίας είναι η υπεραπόδοση της τιμής της μετοχής από την περασμένη Δευτέρα, αλλά και το πρόσφατο report της Axia Ventures με συντηρητική (κατά το report) τιμή στόχο τα €2.4.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις